Luffy dan Ace! Kisah Bagaimana Dua Bersaudara Itu Bertemu!

Cerita berbalik sepuluh tahun ke belakang menuju ketenangan Desa Fusha, yang berada di bawah bayang-bayang Mt. Corvo yang berbahaya. Bertekad mengarahkan cucunya menuju Marinir daripada pembajakan, Garp menyeret Luffy yang kini elastis mendaki gunung menuju Curly Dadan, yang terkejut mendapati pahlawan Marinir itu berdiri di sampingnya bersama bandit Dogra dan Magra. Geng Dadan mengira mereka diminta menyerahkan Ace yang berusia sepuluh tahun kepada Garp, tetapi sebaliknya ia membebani mereka untuk membesarkan Luffy juga, memperingatkan bahwa penolakan dapat membuat mereka dipenjara.

Garp memperkenalkan kedua bocah itu, yang saling menilai dengan ekspresi masam. Ditinggalkan di antara para bandit, Luffy kelaparan sementara geng itu bertengkar memperebutkan daging bison yang telah dibunuh Ace. Dadan menyuruh Luffy untuk segera menguatkan diri, dan ia bersikeras bahwa ia bisa bertahan hidup di alam liar dan berniat menjadi bajak laut, lalu membuntuti Ace. Upayanya untuk berteman ditolak dengan kasar: Ace merobohkan pohon ke arahnya, memukulnya di jembatan, dan membuatnya terjerembap ke jurang. Kembali sendirian, Ace tidak mengatakan apa pun tentang keberadaan Luffy, dan para bandit yang khawatir mencemaskan reaksi Garp. Seminggu kemudian Luffy muncul dalam keadaan hidup, mengaku dikejar serigala, lalu melanjutkan pengejarannya. Selama hari-hari dan minggu-minggu berikutnya ia bertahan dari buaya, ular, sengatan lebah, harimau, dan beruang, tanpa pernah menyerah sekalipun.

Ini adalah episode pertama yang menggunakan Fight Together sebagai lagu pembuka, dan menandai peralihan menuju pergerakan kamera yang lebih halus dengan frame rate lebih tinggi selama adegan panning. Episode ini mengadaptasi bagian dari Bab 582 dan 583, serta memperkenalkan Dogra, Magra, Pochi, dan Gray Terminal. Adaptasi ini memperbesar Keluarga Dadan dengan anggota tambahan termasuk seekor anjing peliharaan, menambahkan pertukaran komedi, dan memberi harimau raksasa peran yang jauh lebih menonjol daripada yang diterimanya di manga, di mana ia hanyalah salah satu dari banyak binatang buas.