Luffy Menjadi Murid?! Seorang Pria yang Pernah Melawan Raja Bajak Laut!

Ace, Sabo, dan Luffy melacak dan menangkap seekor Danpa, namun seekor harimau mencuri hasil buruan mereka. Bertekad membalas, ketiganya mengikat ikan di punggung untuk memancing binatang itu, tetapi seekor beruang yang mampu menandingi harimau justru muncul. Ace memukul beruang tersebut, yang berbalik menyerang ketiganya dengan murka dan mengejar mereka, hingga seorang mantan kapten bajak laut bernama Naguri menghentikannya seketika menggunakan Haki.

Sabo keceplosan bahwa Ace adalah keturunan Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Ketika Luffy menanyai Ace tentang Roger, Ace tersinggung atas setiap penyebutan ayahnya, sehingga ketiganya mengancam akan membubarkan persaudaraan mereka. Di tempat lain, ayah Sabo, Outlook III, mendatangi Bluejam dan menuntut agar putranya dikembalikan kepadanya. Kembali di persembunyian bandit, Dadan berbicara dengan Dogra dan Magra tentang kedatangan Bangsawan Dunia Jalmack yang sudah dekat.

Episode filler ini memperkenalkan karakter orisinal anime Naguri, yang mengusir beruang dengan Haki dan mengaku pernah bertarung melawan Gol D. Roger semasa menjadi kapten. Manga tidak pernah menjelaskan bagaimana Luffy mengetahui bahwa Ace adalah putra Roger, tetapi di sini ditampilkan bahwa Sabo telah mengetahuinya sejak awal dan dialah yang memberi tahu Luffy. Kesalahan animasi terjadi ketika gigi Sabo yang sumbing menghilang saat ia dan Ace menguap di awal episode, lalu muncul kembali di adegan selanjutnya. Pratinjau episode berikutnya dipangkas lebih pendek dari biasanya.