Awal Babak Baru! Topi Jerami Bersatu Kembali!

Dua tahun kemudian, Luffy mengambil kembali topi jeraminya dan binatang buas Rusukaina, yang kini jinak, mengantar kepergiannya. Ia berterima kasih kepada Boa Hancock atas makanannya tetapi menolak lamaran pernikahan. Di Sabaody, Rayleigh dan Shakuyaku merenungkan waktu yang berlalu dan kembalinya kru yang sudah dekat, dan Zoro muncul sebagai yang pertama tiba. Sementara itu, Nami berada di sebuah bar yang kebetulan menjadi tempat berkumpul kru Topi Jerami Palsu, sekelompok penipu yang memanfaatkan reputasi bajak laut tersebut.

Brook menjadi bintang utama pertunjukan terakhir tur dunia di Sabaody Park, dan Sanji mendarat di pulau itu, melarikan diri dari kerumunan okama yang memujanya setelah melihat seorang wanita. Ketika para penipu memaksa Nami untuk bergabung dan Luffy Palsu membual sebagai putra Dragon, Usopp tiba dan melepaskan Pop Green ke arah mereka. Nami menyambutnya dengan gembira, memunculkan awan petir dengan peralatan Weatheria miliknya, dan keduanya berjalan keluar saat petir menghancurkan bar. Murka, Luffy Palsu memerintahkan krunya untuk memburu dan membunuh mereka.

Robin menghindari pengejar misterius, Franky mengagumi Thousand Sunny yang masih mulus, dan Chopper dengan senang mengunyah Grand Bun sebelum mengejar permen kapas. Luffy Palsu menembak pasangan yang mirip Nami dan Usopp tepat saat Luffy yang asli lewat santai, ransel besarnya menyenggol penipu itu hingga terjatuh dan memicu permusuhan seketika, berakhir dengan dengusan bingung Luffy. Episode ini membuka Return to Sabaody Arc dan paruh kedua seri, mengganti musik pratinjau dengan We Go, memperkenalkan set eyecatcher ketiga, dan menandai kembalinya anime di Toonami di Amerika Serikat.