Pertempuran Dimulai! Tunjukkan Hasil Latihan!

Para penjaga menyeret Luffy menuju pria yang menyamar sebagai dirinya di Kepulauan Sabaody. Dengan kerumunan bajak laut yang berdesakan di Grove 46, Marinir turun dan bentrokan meletus di antara kedua faksi. Ketika kapten yang asli dikenali, seluruh kerumunan tertegun tidak percaya. Luffy seorang diri menghancurkan satu Pacifista, lalu bertemu Zoro dan Sanji, yang bersama-sama menghancurkan cyborg kedua. Trio itu berangkat menuju Grove 42 untuk bergabung kembali dengan rekan-rekan mereka, dan dalam perjalanan keluar Luffy melihat Rayleigh dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas bimbingan yang ia terima.

Di Grove 17, Rayleigh memberi pengarahan kepada Nami tentang cuaca New World sementara sisa kru menunggu dengan cemas di atas Thousand Sunny, ingin mengetahui seberapa jauh kapten mereka telah berkembang selama dua tahun. Chopper menawarkan diri untuk menjemput Luffy jika ada masalah. Brook melarikan diri dari Sabaody Dome bersama Rosy Life Riders saat para penggemarnya menghalangi Marinir. Di Grove 46, kapten palsu Demaro Black terpotong di tengah bualannya ketika prajurit datang untuk menangkap seluruh kerumunan. Caribou mengabaikan perintah untuk menggunakan pramuka tawanan sebagai perisai dan malah membunuhnya, mengungkap kemampuan Logia miliknya saat perkelahian pecah. Dua Pacifista dan Sentomaru muncul, dan Sentomaru menghajar si palsu yang banyak bicara, lalu meminta PX-5 mengungkapnya sebagai orang tak dikenal dengan bounty rendah bernama Demaro Black. PX-5 kemudian mengincar Luffy yang asli, yang penyamarannya robek saat menghindar. Dengan mengandalkan Haki dan Gear Second, Luffy menghancurkan PX-5 dan melarikan diri, bertemu Zoro dan Sanji saat mereka bersama-sama menjatuhkan PX-7.

Adaptasi ini menyisipkan beberapa adegan yang tidak ada di manga, termasuk Chopper yang menawarkan diri untuk penjemputan, saling puji antara Zoro dan Sanji, dan Caribou yang menyiksa tawanannya sebelum membunuh. Di sini Buah Iblis milik Caribou debut melawan seorang prajurit bukan melawan Sanji palsu. Penataan pertarungan juga berbeda: Sentomaru memukul dengan satu tangan bukan dengan kedua tangan, PX-5 menembakkan tiga sinar mulut bukan satu laser telapak tangan, dan PX-7 juga menggunakan laser mulut melawan Zoro dan Sanji. Berbeda dengan materi sumber, Rayleigh tidak meneteskan air mata saat Luffy meneriakkan sumpahnya. Bagian penutup diiringi We Go, mengiringi dari kesadaran kerumunan hingga janji Luffy kepada Rayleigh bahwa ia akan merebut gelar Raja Bajak Laut.