Mendarat di Pulau Manusia Ikan - Putri Duyung yang Menawan

Manusia ikan misterius yang menunggangi binatang laut menghadapi kru, dan salah satu dari mereka, Hammond, melontarkan hinaan kepada Surume karena mengangkut manusia berdosa yang disebut demikian. Ketakutan, Surume meninggalkan Sunny, setelah itu Hammond mendaftar pencapaian kru, mengalahkan Arlong, melindungi Hachi, dan memukul Bangsawan Dunia, lalu memberi mereka pilihan, mati atau bergabung dengan barisan Bajak Laut Manusia Ikan Baru. Luffy menolak mentah-mentah dan memasang wajah mengejek kepadanya. Nami memerintahkan Franky untuk melepaskan Coup de Burst dengan kekuatan penuh, membiarkan kapal melesat menuju Pulau Manusia Ikan dan meninggalkan para pengejar. Kru meluncur dan melewati dua gelembung, tetapi gelembung kedua berisi air, dan arusnya yang deras mencerai-beraikan Topi Jerami satu sama lain dan dari Sunny.

Luffy kemudian siuman dikelilingi oleh Sanji, Usopp, Chopper, dan sekelompok putri duyung kecil, dan kelompok itu bersorak sebelum bersatu kembali dengan Camie setelah dua tahun berpisah. Camie, yang mengharapkan mereka sebulan kemudian, membagikan sup, lalu panik saat menyadari sup itu telah dingin. Kembar Lima Putri Duyung Medaka mengembalikan pakaian kering semua orang dan menjelaskan bahwa kelompok itu berada di asrama putri di Teluk Putri Duyung, membuat Sanji bersemangat. Dibawa oleh penyu laut menuju tingkat atas pulau, Luffy menanyakan tentang Hatchan dan Pappag; menurut Camie, Hatchan sedang dalam pemulihan di Distrik Manusia Ikan, sementara Pappag kini tinggal di sebuah rumah besar sebagai desainer terkenal. Kru mencapai hamparan berisi udara dan bertemu Ishilly serta putri duyung lain yang bersantai di sana, dan Sanji menangis karena All Blue miliknya akhirnya telah ditemukan. Sementara itu, Hammond dan rekan-rekannya melaporkan pendaratan itu kepada pemimpin mereka, yang memerintahkan agar Topi Jerami segera dibawa kepadanya.

Karakter Kasagoba diganti namanya menjadi Kasagon untuk anime. Seperti yang sering terjadi, cuplikan episode mendatang dipangkas di bawah durasi normalnya. Selama perjalanan dengan penyu laut, alas kaki yang dikenakan Luffy dan Usopp terkadang menghilang. Setelah Camie membawa keempatnya ke Teluk Putri Duyung, adegan manga tentang dua putri duyung yang menemukan tong tersegel berisi Caribou dihilangkan.