Stimulasi yang Meledak! Krisis Nyawa Sanji!

Masih terpencar setelah pelarian mereka, Luffy, Usopp, Sanji, dan Chopper beristirahat bersama Camie dan teman-teman duyungnya di Mermaid Cove. Bajak Laut New Fish-Man membuntuti mereka atas perintah untuk menyerahkan kru kepada bos mereka. Ketiga pangeran Neptune tiba untuk memburu penyusup ilegal, tetapi Sanji mengalami mimisan yang hampir fatal yang membuat kelompok itu bergegas mencari donor darah. Setelah mereka pergi, para pangeran mengakui kepada para duyung bahwa mereka telah mencoba menyampaikan pesan dari Jinbe.

Luffy menjelaskan kepada Camie bahwa ia ingin menemukan Jinbe, yang telah membantunya melewati kehilangan saudaranya Ace, hanya untuk mengetahui bahwa mantan Warlord itu harus meninggalkan pulau setelah mengundurkan diri. Kembar Lima Duyung Medaka memperingatkan bahwa kapal kerajaan mendekat, mendorong kru untuk bersembunyi, dengan Ishilly menyembunyikan Sanji di dadanya. Para pangeran Neptune, Fukaboshi, Ryuboshi, dan Manboshi, menanyai para duyung tentang penyusup, yang menyangkal melihat siapa pun. Saat para pangeran bersiap untuk pergi, pengendalian diri Sanji hancur dan ia mengalami mimisan terbesarnya, mengungkap keberadaan kru. Chopper dengan panik meminta donor untuk golongan darah Sanji yang sangat langka, dan Camie memastikan bahwa manusia dan kaum fish-folk dapat berbagi darah. Hammond mengejek mereka, mengutip hukum lama buatan manusia yang melarang transfusi semacam itu, dan menuntut mereka meninggalkan Sanji dan menyerah kepada Hody Jones. Ketika ia menembakkan jaring, Luffy menepisnya dan meratakan Hammond beserta komplotannya, lalu menaklukkan monster laut dengan Conqueror's Haki. Camie membajak gondola kerajaan dan mengangkut kelompok itu menuju kota. Kembali di teluk, para pangeran memarahi para duyung dan mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pesan Jinbe.

Adaptasi menunjukkan Nami, Franky, dan Robin mencapai pulau, dengan Franky menyelamatkan Robin, ditambah pertemuan Zoro dengan Ammo Knights dan Hyouzou yang menahan Jet Pistol milik Luffy. Seperti di bagian lain pada rentang ini, anime menggambarkan Luffy mengaktifkan Gear Second di seluruh tubuhnya bukan hanya di lengan seperti dalam manga.