Pertarungan di Istana Ryuuguu! Zoro VS Hody

Luffy dan Shirahoshi terus maju menuju Hutan Laut sementara kekacauan meletus di istana. Neptune memohon agar seseorang melindungi putrinya, tetapi Hody mengejek kelemahannya, mengakui bahwa ia merekrut sang raja hanya demi kekuatan militer dan pengetahuan. Menyatakan akan membangkitkan ambisi Arlong, Hody mulai membanjiri aula, pidato yang memungkinkan Nami yang terguncang menyelinap pergi bersama Camie. Ketika Zoro mencoba menyerang, Hody menggunakan salah satu anak buahnya sendiri sebagai perisai.

Zoro memerintahkan Usopp dan Brook untuk membebaskan para penjaga dan bergabung dalam pertahanan, lalu bertekad menahan Hody agar yang lain dapat melarikan diri, membawa pertarungan ke bawah air. Di pantai, Chopper merawat Hatchan yang terluka sementara Sanji menyadari kerumunan yang bermusuhan berkumpul, yakin bahwa Topi Jerami berada di balik penculikan duyung. Luffy turun untuk menyelidiki dan mendengar Hatchan memohon agar ia meninggalkan pulau. Warga meragukan ada yang bisa mencuri sang putri raksasa, hingga Megalo mencapai batasnya dan memuntahkan Shirahoshi di depan mata, seolah mengonfirmasi kecurigaan mereka.

Kilas balik khusus anime memperlihatkan Dosun muda diculik oleh bajak laut, dengan Hody dan para perwira masa depan gagal menyelamatkannya sebelum Arlong turun tangan, sebuah rangkaian yang bertentangan dengan klaim Hody kemudian bahwa ia tidak pernah menderita secara pribadi di tangan manusia. Bentrokan Zoro dengan Hody berlangsung lebih lama dan mencakup Santoryu: Tatsu Maki, jurus pra-timeskip yang belum ia gunakan sejak latihan. Jumlah duyung hilang yang dilaporkan warga berubah dari dua menjadi tiga. Yabusame milik Hody diperlihatkan bekerja baik di darat, menyemprotkan tetesan air yang menjadi panah, maupun di bawah air menggunakan gelembung udara, dan siluet Arlong sempat menimpa Hody saat Zoro mengenali teknik tersebut.