Pertarungan Membara! Luffy vs. Naga Raksasa!

Dihadapkan pada naga, Luffy, Zoro, Robin, dan Usopp membeku ketika naga itu berbicara, lalu berhamburan saat naga itu melepaskan semburan api yang luas. Jet Pistol hampir tidak menggores kulitnya yang keras seperti batu, dan ayunan ekor menghantam Luffy ke tanah. Zoro menyerbu, lolos dari rahang yang mengatup, dan mendaratkan Ultra-Hunt, namun makhluk itu mengabaikannya dan terus maju. Murka, Luffy meledak keluar dari reruntuhan dan mendaratkan tendangan kejutan yang akhirnya melukainya. Naga itu naik ke udara, menyemburkan lebih banyak api dan menuntut untuk tahu apakah mereka mengabdi kepada Warlord tertentu, mengisyaratkan adanya dendam.

Berimprovisasi, Luffy melompat ke atas, membakar telapak tangannya pada dinding yang menyala, dan saat tergeletak di punggung naga ia melihat sepasang kaki mencuat dari dalamnya. Saat monster itu menerjang, Luffy menyumpalkan sayapnya sendiri ke mulutnya, dan naga itu menggigit, mengaduh, dan jatuh terhempas. Zoro kemudian melompat dari Trampolia milik Usopp dan melancarkan Iai: Shi Shishi Sonson untuk memenggal kepalanya. Saat keduanya jatuh, lengan-lengan Robin yang tumbuh menangkap mereka sementara Luffy berkelakar bahwa naga itu terlihat lezat.

Di atas Sunny, Sanji baru saja menyiapkan makanan untuk Nami hanya untuk menemukan seluruh kru terlelap dalam kabut yang melayang. Menyadari bahwa awan itu adalah gas, bukan kabut, ia meraih Den Den Mushi untuk memperingatkan Luffy tetapi ia sendiri ambruk, karena sudah terlalu banyak menghirupnya. Sosok-sosok berbaju hazmat bertanda PH kemudian tiba dan membawa pergi kru, hanya menyisakan Brook, dan berbicara tentang menyerahkan tawanan mereka kepada seorang tuan.

Adaptasi ini membiarkan naga menggigit sayapnya sendiri lebih dari sekali dan menyisipkan momen Nami, Chopper, Franky, dan Brook yang tumbang karena gas, ditambah Robin yang menyelamatkan kedua pendekar pedang dari kejatuhan mereka. Adegan pemenggalan diperhalus, penggambarannya tanpa darah dan tidak menampilkan tulang belakang dalam bingkai. Baik isyarat pratinjau maupun lagu eyecatcher diatur ulang ke aransemen baru yang sangat mengandalkan trompet, selaras dengan musik yang digarap ulang. Pembukaan sekali lagi menyisipkan pratinjau untuk film tersebut, dan Kin'emon muncul di sini sebagai pria tanpa tubuh bagian atas.