Bentrokan! Law vs. Wakil Laksamana Smoker

Ditinggalkan dalam keadaan terbelah dua oleh Law di episode sebelumnya, Tashigi bertahan hidup dan meminta untuk dihabisi, merasa malu karena masih bernapas. Law menolak memberinya pilihan untuk menentukan kematiannya sendiri, dan ketika ia mengayunkan pedangnya yang patah dan meleset, Smoker turun tangan untuk menyelamatkannya, mengambil alih pertarungan itu sendiri. Di tempat lain di pulau yang membeku, Luffy, Zoro, Robin, Usopp, dan Brook menunggangi Brownbeard yang telah dikalahkan menuju bangunan yang dilihat Brook, setelah melucuti mantel para centaur.

Di dalam laboratorium, seorang ilmuwan bertopeng mengetahui dari sosok gas bahwa anak-anak yang diculik meloloskan diri bersama kelompok Nami dan bahwa Smoker sempat melihat mereka. Monet kemudian memastikan bahwa para tahanan adalah kru Topi Jerami, mendorong pria berbentuk asap itu untuk memerintahkan kematian orang-orang Luffy dan unit G-5, serta memanggil seseorang yang disebut Joker. Di luar, Law dan Smoker saling bertukar pukulan ganas hingga Law menusuk wakil laksamana itu, mencabut jantungnya, dan pergi meninggalkannya, membiarkan Smoker terjatuh.

Smoker menyelamatkan Tashigi dari Law dan menghadapi Warlord itu dalam duel satu lawan satu. Sosok gas misterius memutuskan untuk melenyapkan baik bajak laut maupun Marinir, dan memerintahkan Monet untuk menghubungi Joker. Nami, Sanji, Chopper, dan Franky, yang tubuhnya tertukar satu sama lain, mundur bersama anak-anak dan potongan-potongan samurai. Law memperkenalkan teknik Mes miliknya, mengakhiri duel dengan mencabut jantung Smoker dan meninggalkannya terkapar di depan laboratorium.

Episode ini mengadaptasi materi dari bab 662 dan 663. Versi animasi berlama-lama pada dampak dari bentrokan Luffy dengan centaur Brownbeard. Kenangan Tashigi diperluas, selain komentar Smoker bahwa Warlord tetaplah bajak laut pada dasarnya, ia juga mengingat kata-katanya tentang Topi Jerami setelah penyerbuan Enies Lobby, dan duel antara Law dan Smoker berlangsung lebih lama daripada di manga. Sebuah surat kabar yang dipegang Monet menampilkan Sanji dengan poninya yang menutupi wajah dan Usopp yang tersembunyi di balik topinya, sebuah anggukan pada fakta bahwa fotografer tidak pernah menangkap keduanya dengan jelas.