Reuni Setelah Dua Tahun! Luffy dan Law

Smoker terbaring tak bergerak di salju saat Law pergi membawa jantung yang telah diambil, dan para Marinir bergegas menuju komandan mereka yang tumbang. Menunggangi Brownbeard, Luffy melihat kapal perang di atas dan mengenali Law di kejauhan, bergegas mendekat untuk berterima kasih kepada pria yang menyelamatkan nyawanya dalam perang. Law mengingatkannya bahwa rasa terima kasih itu keliru, karena keduanya mengejar harta yang sama dan tetap menjadi rival, hal yang diterima Luffy dengan riang. Ketika Tashigi mencapai Smoker, melihat lubang di dadanya, dan menyerbu Law sambil menangis, ia menukar jantung kedua Marinir tersebut daripada menahan kesedihannya. Sebelum kru melarikan diri dari tentara yang mendekat, Law memberi tahu Brownbeard untuk menuju ke belakang laboratorium, tempat apa yang mereka cari dapat ditemukan.

Di lereng gunung yang diterpa angin, anak-anak menggigil, sehingga samurai berkonsentrasi dan menyulap mantel hangat untuk semua orang dengan buah penyamarannya, memperingatkan bahwa pakaian itu akan lenyap jika dilepas. Kelompok Luffy bergabung dengan yang lain di dalam sebuah bangunan, tempat rekan-rekan kru yang tertukar memperkenalkan kembali diri mereka dan merangkai situasi bersama. Robin mencatat bahwa Law menjadi Shichibukai dua tahun sebelumnya, dan samurai mendapatkan kembali kakinya sambil mengetahui bahwa Law adalah orang yang memotong tubuhnya. Di sebuah gua samping, tubuh Smoker yang kini berisi pikiran Tashigi menguraikan tanda 'CC' pada kapal tersembunyi sebagai milik Caesar Clown, mantan rekan Dr. Vegapunk. Law akhirnya berhadapan dengan Caesar, yang menuntut tahu apa yang telah ia lakukan.

Luffy dan Law bertemu kembali dan mengakui bahwa keduanya adalah bajak laut yang mengejar hadiah yang sama. Law menukar jantung Smoker dan Tashigi. Samurai menggunakan Buah Iblisnya untuk memakaikan pakaian hangat kepada anak-anak dan kru serta mendapatkan kembali kakinya yang terpotong. Para Topi Jerami bersatu kembali dan mengetahui status Shichibukai Law. Smoker mengidentifikasi penguasa laboratorium sebagai ilmuwan Caesar Clown, dan Law tiba untuk menemui Caesar secara langsung.

Episode ini memperkenalkan Fuku Fuku no Mi, kekuatan penyamaran samurai, dan mengangkat alur cerita Punk Hazard. Anime menambahkan lelucon panjang di mana Sanji, yang pingsan di dalam tubuh Nami, menikmati mimpi cabul sebelum Chopper membangunkannya, bersama dengan adegan Luffy dan anak-anak menggulingkan bola salju raksasa. Kilas balik mengunjungi kembali penyelamatan Luffy oleh Law di Marineford dan wajah-wajah Bajak Laut Heart.