Yang Terburuk di Dunia - Ilmuwan Menakutkan Caesar

Tashigi mengingat gelombang anak-anak yang baru-baru ini menghilang, insiden yang ia catat biasanya dianggap sebagai kecelakaan di laut atau ulah bajak laut. Menelusuri implikasinya, Smoker berkata dengan lantang bahwa seseorang di dalam G-5 pasti telah menutupi penghilangan tersebut. Prajuritnya dengan lantang menyatakan kesetiaan mereka, tetapi ia menepis kecurigaan itu, mengingatkan mereka bahwa tidak ada institusi yang tanpa cela dan bahwa mereka seharusnya tidak terlalu berharap pada Marinir. Ia memerintahkan sepertiga unit untuk mencuri sebuah kapal dan menyampaikan kabar tentang insiden itu, sementara ia tetap tinggal untuk mengambil kembali jantung dan menjebak Law yang telah ditukar. Di dalam, Caesar mendapat izin untuk membunuh, karena Joker akan menyamarkan setiap kematian sebagai satu lagi kecelakaan di perairan.

Terikat dan yakin Law akan membebaskannya, Brownbeard menceritakan kepada kru bagaimana para pemula Sabaody dan Blackbeard disebut Generasi Terburuk, lalu mengisahkan pulau itu seperti saat berada di bawah Dr. Vegapunk. Uji coba senjata kimia berjalan sangat buruk, meratakan dua dari tiga laboratorium dan menumpahkan panas serta racun yang melumpuhkan subjek uji yang dibuang. Caesar tiba di pulau itu, membersihkan udara, dan memulihkan pergerakan mereka, Law menyusul dan mencangkokkan anggota tubuh hewan hidup kepada para pria itu, yang menjadi asal-usul para centaur dan hibrida lainnya. Smoker secara terpisah memberi tahu bawahannya bahwa ledakan yang sama itu adalah perbuatan Caesar, bahwa Caesar menjabat sebagai wakil, dipenjara, lalu melarikan diri dari kapal penjara melalui kekuatannya.

Centaur yang Caesar janjikan untuk disembuhkan mulai tersedak saat ilmuwan itu menginterogasinya seperti kelinci percobaan untuk obat barunya, lalu membunuhnya karena jawaban yang tidak memuaskan. Ditantang oleh Monet atas kegagalan itu, Caesar meledak, bersumpah bahwa eksperimennya tidak pernah meleset dan bahwa ia menghancurkan seluruh pulau dengan sengaja, bertekad membuktikan kepada Pemerintah Dunia bahwa tidak ada ilmuwan hidup yang melebihinya. Tidak ada episode selanjutnya yang menyertakan prolog eksekusi Gold Roger pada pembuka We Go!, episode ini adalah kasus terakhir. Gambar Generasi Terburuk mencerminkan sampul Volume 51 dengan Blackbeard yang disisipkan, dan anime memperluas pemandangan Punk Hazard sebelum kehancuran sambil memperpanjang tawa cekikikan Caesar.