Pertarungan Sengit - Caesar Mengerahkan Kemampuan Sejatinya!

Di sisi yang terbakar, Brook mengingat sebuah buku tentang makhluk Slime yang menanggalkan pakaian wanita, membuat Sanji dan samurai bersemangat, meskipun Zoro mencatat bahwa slime tersebut telah membunuh setiap ikan di danau dan jelas berbahaya. Bertekad untuk mengambil kembali torso samurai dari air, Sanji menyelam sebagai perenang terbaik, menahan dingin yang menusuk. Di dalam laboratorium, Law memanfaatkan momennya berduaan dengan Monet, menurunkan Chopper dan memintanya untuk menemaninya agar ia bisa meminjam kemampuannya, yang dengan genit disebut Monet sebagai kencan.

Di luar, Luffy telah menangkap Caesar menggunakan Armament Haki, yang memungkinkannya memegang Logia dalam wujud tak berwujudnya tanpa meniadakan kekuatannya. Caesar melemparkan Gas Robe ke atas kepala Luffy dan menyombongkan diri, hanya untuk Luffy menghirup racun itu dan mengeluarkannya dari telinganya, kebal berkat cobaan bersama Magellan. Tersinggung oleh perbandingan itu, Caesar terkena Jet Mace milik Luffy. Ia membalas dengan Gastanet yang meledak dan memerintahkan pecahan Slime untuk meledakkan Luffy, yang muncul kembali tanpa luka dan menghantamnya dengan Jet Stamp. Saat Luffy meminta sesuatu untuk menahan Logia tersebut, ia tiba-tiba tidak bisa bernapas dan ambruk, sementara Caesar berdiri dengan kemenangan. Robin, Franky, Tashigi, dan Smoker masing-masing mencoba turun tangan dan dirobohkan satu per satu. Di tempat lain, Law memegangi dadanya dengan kesakitan saat seorang pria melangkah keluar dari bayangan, berkomentar betapa Law telah tumbuh sejak terakhir mereka bertemu.

Sanji menyelam ke danau yang membeku untuk mengambil torso samurai. Law memancing Monet pergi untuk meminjam kemampuannya. Luffy menangkap Caesar dengan Armament Haki dan terbukti kebal terhadap gas beracunnya, mendaratkan beberapa pukulan. Caesar menjatuhkan Luffy dengan kekuatan yang tidak diketahui dan kemudian merobohkan Robin, Franky, Tashigi, dan Smoker. Seorang pria misterius menghadapi Law di koridor laboratorium.

Episode ini mengadaptasi bab 671 dan 672, memperkenalkan Vergo, dan menampilkan debut Gas Robe, Gastanet, dan Karakuni milik Caesar bersama Gomu Gomu no Jet Mace milik Luffy. Anime menampilkan ilustrasi buku tambahan selama cerita Slime Brook dan menambahkan adegan Robin, Franky, dan Smoker menyerang para centaur, seorang Marinir G-5 yang terjebak dalam Gas Robe, para centaur yang menyemangati Caesar, dan Luffy yang mengalahkan para centaur dengan Jet Stamp. Kekalahan sekutunya, yang tidak diperlihatkan di manga, ditampilkan di layar, dan pertarungan serta kejatuhan Luffy keduanya diperpanjang.