Mengejutkan! Identitas Asli Pria Misterius Vergo!

Vergo terus menghajar Law yang tertawan, yang mengungkapkan bahwa pria itu memimpin seluruh pangkalan Marinir G-5. Potongan adegan menunjukkan pasukan tanpa hukum dari pangkalan itu menindas sebuah pulau yang penduduknya memohon bantuan untuk menemukan anak-anak mereka yang diculik, anak-anak yang kini berada di fasilitas Caesar. Para marinir menolak, dengan alasan Vergo telah menyatakan kasus tersebut ditutup karena korban dianggap meninggal.

Nami dan Usopp kewalahan menghadapi anak-anak yang sakit akibat obat hingga Caesar tiba dan membujuk mereka kembali dengan permen. Kelompok Zoro melarikan diri dari Smiley yang mengamuk menuju laboratorium. Di dalam sel, para tahanan berhadapan dengan Vergo dan Monet. Merangkai teori Tashigi, Smoker menuduh Vergo mengubur laporan penculikan. Law mengonfirmasi bahwa Vergo sejak awal adalah bajak laut yang mengabdi kepada makelar dunia bawah Joker, dan menjawab Luffy, ia menyebut Joker sebagai Panglima Perang Donquixote Doflamingo.

Law mengidentifikasi Vergo sebagai kepala pangkalan G-5. Orang tua yang berduka di pulau itu diperlihatkan sebagai asal subjek uji Caesar, dengan Vergo yang telah memalsukan catatan anak hilang. Caesar menyuap anak-anak yang hendak pergi agar kembali ke laboratorium sementara pasukannya menyegel setiap pintu masuk, membuat marinir G-5 terdampar di luar bersama Smiley. Di sel tahanan, Smoker menyadari Vergo mendalangi penutupan kasus di Dunia Baru, dan Law membongkarnya sebagai bajak laut lama yang bekerja untuk Joker. Episode ditutup dengan Law yang mengonfirmasi bahwa Joker adalah Donquixote Doflamingo.

Diangkat dari Bab 673, episode ini menampilkan debut karakter Yarisugi dan memperlihatkan Vergo menghajar Law lebih sering daripada versi cetak. Perubahan lain melunakkan atau memangkas detail manga: Yarisugi tidak lagi menendang warga sipil, dan kilas balik tentangnya menghilangkan kentang goreng yang menempel di pipinya. Tambahan khusus anime mencakup Yarisugi membeli apel, membayangkan awan berbentuk Tashigi, Luffy yang terbangun di sel, dan anak buah Caesar yang menyegel laboratorium. Episode ini juga membiarkan Buah Iblis Smiley tanpa nama.