Wakil Laksamana Pengkhianat! Bambu Iblis Vergo!

Topi Jerami menunggangi Brownbeard yang mengeluh menyusuri lorong sementara naga milik Vegapunk, yang kini menjadi buas setelah obat penenangnya habis, menyerang marinir G-5 yang melarikan diri. Pasukan bersorak ketika Vergo muncul dari ujung lorong, hanya untuk kemudian dibantai olehnya dengan serangan Shigan yang berdarah. Tashigi mengingat kebaikannya di masa lalu, termasuk kebohongannya bahwa laporan penculikan itu palsu, lalu menyerangnya, tetapi Vergo menahan pedangnya dan menjatuhkannya dengan pukulan brutal. Mendengar seorang wanita dalam kesulitan, Sanji menerobos masuk dan mendaratkan tendangan berapi ke kepala Vergo.

Di atas Brownbeard, para penunggang menyadari mata naga itu telah berubah dan naga tersebut tidak lagi jinak. Di tempat lain, Chopper mencapai Mocha yang berhalusinasi, mengalahkan tentara yang mengejarnya, dan menenangkannya dengan obat penenang sebelum memohon bantuannya untuk menghentikan anak-anak lain memakan permen. Luffy dan Smoker bergegas menuju ruangan Caesar dan sepakat membagi target mereka. Pintu terbuka dan hanya menampilkan Caesar, dan Luffy melayangkan pukulan secepat kilat ke perutnya, bersumpah bahwa Caesar tidak akan lolos lagi.

Naga yang terbangun kembali menyerang marinir G-5. Vergo membantai prajuritnya sendiri dengan Shigan, dan kilas balik Tashigi mengungkap bagaimana ia menutupi penculikan tersebut. Vergo menghajar Tashigi hingga tumbang, dan Sanji tiba untuk menendangnya. Chopper menemukan Mocha, mengalahkan para pengejarnya, menenangkannya, dan meminta bantuannya untuk melindungi anak-anak. Luffy dan Smoker mencapai ruangan Caesar dan membagi lawan mereka, setelah itu Luffy mendaratkan serangan pembuka pada Caesar.

Episode Arc Punk Hazard ini menampilkan debut karakter Gal. Anime menggambarkan Naga Nomor Dua Puluh Satu yang mencoba menyerang Tashigi, sedangkan dalam manga ia hanya menargetkan marinir G-5 lainnya. Adaptasi ini juga menambahkan adegan Chopper menemukan dan membantu Mocha di landasan, dan cuplikan untuk episode berikutnya sekali lagi dipersingkat dari durasi biasanya.