Dalang di Balik Layar! Doflamingo Bergerak!

Law melangkah ke ruang produksi SAD dan menyeringai menatap tangki yang menjulang. Di atas Marinir yang putus asa, Sanji muncul menggendong dua prajurit tak sadarkan diri, menepis kekhawatiran mereka tentang kakinya dan bercanda bahwa ia hanya menerima belas kasihan dari wanita. Tashigi dengan enggan mendukung cerita sampul bahwa Vergo yang menyerang mereka adalah penipu, membiarkan operasi berlanjut. Vergo, yang melesat melalui blok B dengan Geppo, melaporkan pengkhianatan Law kepada Doflamingo melalui bayi Den Den Mushi.

Di Dressrosa, Doflamingo menertawakan pengkhianatan itu sambil menghindari Baby 5 yang murka, yang terus mencoba membunuhnya hingga ia menahannya. Ia menyimpulkan bahwa target pertama Law adalah ruang SAD dan memperingatkan bahwa membunuh Caesar, satu-satunya orang yang mampu memproduksi SAD, akan menjadi bencana. Ia memberi tahu Caesar dan Monet bahwa Luffy menguasai Conqueror's Haki dan mungkin melampaui Law, lalu mengirim Baby 5 dan Buffalo sebagai bala bantuan. Kembali di blok B, Topi Jerami dan Kin'emon menyudutkan naga kecil itu: Thunder Trap milik Nami menyetrumnya, Green Star Rafflesia milik Usopp membuatnya terpana, dan Robin memotong sayapnya sebelum Brook dan Kin'emon menghabisinya bersama. Seorang gadis ketakutan kemudian mengungkapkan bahwa seorang anak bernama Momonosuke menyelinap ke ruangan terlarang dan berubah menjadi naga.

Episode ini memiliki peringkat mendekati 7,0 dan menandai debut Dressrosa bersama Sugar, Machvise, Baby 5, Gladius, Giolla, Lao G, dan Ginko. Buki Buki no Mi juga pertama kali muncul. Berbeda dengan manga, anime mengungkapkan nama buah Monet selama bentroknya dengan Luffy alih-alih kemudian melawan anggota kru lainnya, menambahkan alasan Baby 5 menyerang Doflamingo, dan menunjukkan Caesar serta Monet bereaksi terkejut terhadap Conqueror's Haki milik Luffy. Judulnya memberi petunjuk tentang kekuatan String Human milik Doflamingo.