Naga Kecil! Momonosuke Muncul!

Di dalam tumpukan sampah di bawah Gedung C, makhluk itu memberikan namanya kepada Luffy, Momonosuke, membentaknya karena mengiler dan bersikeras bahwa ia bukan makanan. Awalnya Luffy mengiranya sebagai belut sebelum menyadari bahwa naga itu sendiri yang berbicara. Naga muda itu menceritakan bagaimana ia menyelinap naik kapal untuk mencapai pulau dengan pengetahuan yang minim tentangnya, menjauh dari anak-anak lain, dan menolak permen Caesar selama berhari-hari sampai rasa lapar mendorongnya menelan sebuah Buah Iblis. Seorang gadis memergokinya di tengah transformasi, dan para prajurit setelahnya mengidentifikasi buah itu sebagai ciptaan buatan Vegapunk yang gagal.

Momonosuke bersikeras bahwa ia sebenarnya manusia dan terkejut ketika Luffy menyebutkan bahwa pemakan buah dapat kembali ke wujud semula, meski Luffy mengakui dirinya sendiri bukan Zoan. Bertekad untuk pergi, sang naga berbagi bahwa ia mendengar Caesar meramalkan setiap anak akan mati dalam lima tahun, dan ia menyesal terjatuh ke dalam lubang sebelum sempat memperingatkan mereka. Pengakuan itu menyulut semangat Luffy, yang bersumpah untuk memanjat dinding bersamanya, dan penglihatan tiba-tiba tentang Doflamingo begitu menakuti Momonosuke hingga ia terbang dengan Luffy yang berpegangan padanya. Sementara itu Usopp, Brook, dan Kin'emon memburu borgol Batu Laut sementara Brook mengintip ke balik dinding dengan kekuatannya. Di lantai atas, Monet memunculkan badai salju dan menusuk Robin, sehingga Zoro maju untuk menghadapi pengguna Logia itu, dua puluh menit sebelum gas menyelimuti Gedung B.

Episode ini memiliki peringkat sekitar 7,6. Kejanggalan kecilnya mencakup kesalahan animasi di mana mulut Momonosuke tetap tertutup dalam pantulan tetapi terbuka pada pengambilan gambar sebenarnya, serta rekaman tambahan yang memperpanjang bentrokan yang sedang berlangsung antara Vergo dan Smoker.