Hasil yang Mengejutkan! White Chase vs. Vergo!

Mengabaikan peringatan ilmuwan tentang Doflamingo, Luffy terus menghajar Caesar, menghindari Gastille yang melelehkan baja dan membalas dengan satu pukulan lagi ke wajah. Tersisa lima menit sebelum Shinokuni melanda gedung B, sehingga kru dan sekutu mereka bergegas menuju gedung R, tempat yang menyimpan jalan keluar dari pulau, meskipun Zoro dan Tashigi tertinggal karena arahnya yang buruk, dan Kin'emon menyeret Brook ke arah yang salah setelah mendengar putranya telah menjadi naga. Usopp tiba di gedung R pertama dan berakhir di ruangan tersembunyi yang dipasangi jebakan gas.

Di dalam ruangan SAD, Vergo mencela Smoker karena mengandalkan wujud asapnya dan menghancurkan jutte miliknya dengan tongkat berlapis Haki, tanpa menyadari bahwa Smoker hanya mengulur waktu agar Law dapat merebut kembali jantungnya. Setelah jantung kembali ke tempatnya, Law menghubungi Joker melalui radio dan memperingatkan bahwa mengalahkan Vergo dan merebut Caesar akan menghilangkan pasokan SAD miliknya dan kendalinya atas dunia bawah. Doflamingo tertawa bahwa Law masih takut pada Vergo yang murka, yang Haki-nya melindungi setiap bagian tubuhnya. Law membantahnya dengan membelah Vergo yang berzirah menjadi dua, tebasannya merobek ruangan SAD bersama puncak yang dibangun di sekitarnya. Ia menyatakan bahwa Marineford hanyalah pembuka, bahwa Marinir telah menahan diri dari para bajak laut besar sambil menyiapkan kekuatan baru, dan bahwa roda zaman telah ia ganjal dengan tangannya begitu kuat sehingga tidak seorang pun, termasuk Doflamingo, dapat memutarnya kembali.

Diadaptasi dari Bab 690 dan 693 dan mendapat peringkat sekitar 8,2, episode ini memperpanjang pertarungan Smoker dan menambahkan sentuhan seperti Robin yang mengaitkan pusing Sind dengan obat penenang serta rekaman tambahan Chopper yang merawat Mocha. Kumpulan sampul bab yang menampilkan tokoh-tokoh Dunia Baru muncul, dan pukulan pembuka terhadap Caesar dianimasikan ulang menjadi jauh lebih brutal, mematahkan hidungnya dan membuat sebagian wajahnya cekung.