Serangan! Para Pembunuh dari Dressrosa

Dengan Caesar yang memohon untuk nyawanya dan menawarkan pekerjaan, Luffy menolak untuk goyah dan menghantamkan serangan Gear Third bermuatan Haki jauh ke dalam perut ilmuwan tersebut. Pukulan itu melontarkan Caesar menembus gerbang menuju lorong R-66 dan menghilang dari pandangan. Di seluruh Dunia Baru, para makelar dunia bawah bereaksi dengan tidak percaya dan cemas, beberapa dari mereka bergegas memperingatkan tokoh-tokoh kuat bahwa sebuah aliansi telah terbentuk dan Joker akan segera bertindak.

Di dalam laboratorium, Chopper dan para medis G-5 melarikan Mocha yang tak sadarkan diri sementara Usopp memandu mereka melalui interkom. Brook mengikuti tepat di belakang sambil menggendong Kin'emon yang terbungkus batu, menjelaskan bahwa samurai itu berlari kembali ke dalam gas setelah seorang gadis mengatakan putranya telah menjadi naga. Para pelarian berkumpul di gedung R, tempat Law mengidentifikasi gerbong rel SAD sebagai jalan keluar mereka dan bereaksi dengan murka setelah mengetahui Luffy begitu saja melontarkan target penculikan mereka.

Di lepas pantai, Baby 5 dan Buffalo mendekati pulau. Baby 5 merenungi Doflamingo yang berulang kali membunuh para pelamarnya, delapan kota hancur dalam prosesnya, sementara Buffalo menganggapnya sebagai sikap terlalu protektif seorang kakak dan menggodanya soal pengeluaran dan utangnya. Ketika awan beracun menghalangi pendaratan mereka, Buffalo memutar dirinya menjadi kipas, menampilkan kekuatan Guru Guru no Mi untuk menyibakkan gas dan mengungkap kapal tanker di bawahnya.

Kapal itu tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan keduanya menyadari bahwa proyektil yang menghantamnya adalah Caesar sendiri. Buffalo menghubungi Doflamingo melalui radio, yang dengan gembira karena aset pembuat SAD-nya kembali, memerintahkan pengambilan segera dan kembali ke Dressrosa. Saat mereka mendekat, sesuatu bangkit dari reruntuhan: bukan penyintas, melainkan robot menjulang General Franky, yang menatap sosok yang mendekat dengan rasa ingin tahu.

Episode ini diadaptasi dari Bab 692 dan menandai debut Buffalo, Guru Guru no Mi, serta teknik yang digunakan untuk menyibakkan gas. Reuni antara Chopper dan Brook serta perkumpulan di dalam gedung R keduanya diperpanjang untuk layar. Anime melewatkan adegan Usopp melumpuhkan bawahan Caesar yang berduka, membiarkan mereka menangisi pengkhianatan tuan mereka, dan menghilangkan nama Buah Iblis dari kotak perkenalan Baby 5 dan Buffalo.