Rintangan Pertama? Paus Raksasa Laboon Muncul

Meluncur turun dari Reverse Mountain menuju Grand Line, kru diselimuti kabut dan kemudian oleh sesuatu yang jauh lebih besar: seekor paus seukuran gunung yang menjulang tepat di depan. Kemudi mereka yang rusak membuat mereka tidak dapat berbelok, sehingga Luffy menembakkan meriam yang memperlambat tetapi tidak menghentikan kapal, yang menabrak binatang itu dan menghancurkan kursi favoritnya di haluan. Murka, Luffy memukul mata paus tersebut, dan raksasa itu segera menghirup air di sekitarnya, menyeret kapal ke dalam tenggorokannya. Luffy berpegangan pada sebuah gigi, memanjat ke atas makhluk itu, dan menemukan sebuah palka di punggungnya.

Kru yang tertelan mendapati diri mereka hanyut di hadapan sebuah pulau besi kecil yang dilukis di bawah langit biru palsu, di mana seorang lelaki tua bernama Crocus menghalau cumi-cumi penyerang dan dengan tenang duduk membaca korannya. Ia memperkenalkan diri sebagai penjaga mercusuar Twin Capes, menikmati lelucon berulang yang dramatis yang membuat para bajak laut frustrasi. Ketika paus, Laboon, mulai menabrak Red Line, Crocus melompat untuk menyuntikkan obat penenang ke tubuh raksasa itu melalui jarum raksasa.

Dua penyusup bersenjata, yang terungkap sebagai Mr. 9 dan Miss Wednesday, menyelinap melalui perut dengan niat membunuh Laboon untuk memberi makan kota mereka. Luffy menabrak mereka, kru memancing semua orang keluar dari cairan pencernaan, dan pasangan itu menembakkan bazoka untuk menjebol perut paus. Crocus melemparkan dirinya di depan tembakan, dan Luffy membuat kedua penyerang pingsan. Crocus kemudian menjelaskan bahwa Laboon adalah seekor Island Whale yang sangat besar dengan hati seperti manusia, yang telah menunggu selama lima puluh tahun untuk sekelompok bajak laut tertentu.

Ini adalah episode pembuka dari Arc Reverse Mountain dan debut dari Laboon, Crocus, Mr. 9, dan Miss Wednesday. 4Kids Entertainment menggabungkan episode Jepang 61, 62, dan 64 menjadi tayangan ke-44 versinya. Momen ketika Crocus mengakui leluconnya sendiri disebut sebagai contoh pertama serial ini dalam mendobrak dinding keempat, sebuah aksi yang diulang kemudian di Episode 439.