Mengejutkan! Berita Besar Mengguncang Dunia Baru

Laporan bahwa Donquixote Doflamingo telah meninggalkan kursinya di antara Seven Warlords menyebar ke seluruh lautan. Para pedagang senjata panik ketika Keluarga Donquixote berhenti menjawab panggilan, sementara bajak laut seperti Jewelry Bonney dan Jinbe membaca tentang aliansi Luffy dan Law dengan perasaan tidak tenang. Di persembunyian Bajak Laut Kid, Eustass Kid mengabaikan bagaimana pakta dirinya dengan Hawkins bocor dan justru terpaku pada Kaisar mana yang pasti diburu kedua kapten tersebut.

Di atas kapal Topi Jerami, Doflamingo benar-benar menjawab siput transponder. Luffy menyemburkan ancaman dan namanya ke gagang telepon meskipun Usopp menamparnya dengan panik, menuntut agar warlord itu menjauhi para korban Caesar begitu ilmuwan itu dikembalikan. Doflamingo mengiming-imingi umpan, mengisyaratkan bahwa ia memiliki sesuatu yang didambakan Luffy, dan Law memotong obrolan tersebut, menetapkan penyerahan di Green Bit pada pukul tiga sore. Sambil sarapan roti lapis, kru menyimpulkan bahwa Caesar adalah pengalih perhatian yang dimaksudkan untuk menyibukkan Doflamingo sementara mereka meratakan Pabrik SMILE, meskipun lokasinya masih belum diketahui. Kin'emon menceritakan bagaimana ia dan Momonosuke terdampar dalam perjalanan menuju Zou dan terpisah dari rekan mereka Kanjuro di pulau ini.

Di Markas Besar Marinir, Komodor Brannew mengulas daftar Warlord dan mengungkapkan bahwa Buggy bergabung dengan barisan mereka selama tahun-tahun yang hilang. Laksamana Armada Sakazuki membungkam ceramah itu dan mengutus Laksamana Fujitora untuk menangani para pembuat onar. Di Dressrosa, Doflamingo mengumpulkan para perwira tertingginya, lalu mengeluarkan sebuah kotak berisi Mera Mera no Mi, kekuatan api yang pernah dimiliki mendiang kakak Luffy.

Pengunduran diri Doflamingo dari Warlords menjadi berita global. Luffy dan Law mengonfirmasi pertukaran Caesar melalui siput transponder dan menjadwalkan penyerahan di Green Bit pada pukul tiga sore. Law menjelaskan bahwa tahanan tersebut berfungsi sebagai pengalih perhatian untuk serangan terhadap Pabrik SMILE. Buggy diungkap sebagai Warlord yang direkrut selama timeskip, dan Sakazuki mengirim Fujitora untuk mengejar Luffy dan Law. Doflamingo memamerkan Buah Iblis milik Ace sebelumnya, yakin Luffy akan mengejarnya.

Angsuran ini meluncurkan Dressrosa Arc dan memperkenalkan Kanjuro, Pica, Diamante, dan Trebol bersama dengan lokasi New Marineford dan Beta Beta no Mi. Episode ini memperkenalkan Wake up! sebagai lagu pembuka baru untuk menandai ulang tahun kelima belas anime, yang menampilkan dialog yang dipertukarkan antara Blackbeard dan Luffy. Anime memperluas pengenalan Buggy dengan pidato sombong kepada penonton, sebuah lelucon yang menjadi ironis karena ia akhirnya diakui sebagai Kaisar menjelang akhir Wano Country Arc. Crocodile, yang hanya berupa bayangan di manga, dikonfirmasi di sini melalui mantel bulunya dan kait emasnya. Rekaman dari konflik Marineford dan kematian Ace diputar saat buah api diungkapkan.