Petualangan! Negeri Cinta dan Gairah, Dressrosa

Thousand Sunny terjepit di antara batu-batu besar di Dressrosa, dan Luffy berpose penuh kemenangan. Franky berhasrat menemukan dan menghancurkan Pabrik SMILE. Ketika Luffy mencoba menunggangi Momonosuke di udara, bocah itu bersikeras tidak ingat pernah terbang, hanya samar mengingat tangan gelap dan suara yang menanyakan namanya. Sang kapten dan samurai muda itu bertengkar soal keberanian hingga Kin'emon turun tangan. Kin'emon kemudian menawarkan penyamaran untuk semua orang, dengan keliru mengira para wanita di pulau itu berkeliaran tanpa busana, gagasan yang membuat Sanji gembira dan Nami murka.

Law memberikan kepada Nami sebuah Vivre Card yang menunjuk ke Zou dan membentangkan peta yang digambar rekan krunya. Tiga tim terbentuk: Law, Usopp, dan Robin mengawal Caesar ke utara melintasi jembatan panjang menuju Green Bit, Nami, Momonosuke, Brook, dan Chopper menjaga kapal, dan sisanya pergi memburu pabrik. Berjalan-jalan melalui kota pelabuhan Acacia, kelompok Luffy mengagumi ladang bunga, makanan menggugah selera, penari tanpa lelah, dan mainan hidup yang tinggal di antara warga. Sebuah jeritan mengungkap bahwa wanita setempat menikam pria yang tidak setia di tempat.

Dengan menyamar memakai setelan hitam dan janggut palsu, tim memasuki restoran yang terhubung dengan kasino. Seorang pria buta, yang sebelumnya ditemui Zoro dengan waspada, meraih kemenangan beruntun di roda roulette. Dengan penegak Buffalo yang tidak ada, sekelompok penjahat memanfaatkan kesempatan untuk berbohong tentang hasil dan mengeksploitasi kebutaan pria itu. Para penonton menggerutu bahwa kecurangan semacam itu mencoreng nama Doflamingo saat penjudi buta itu mempertaruhkan semua yang dimilikinya.

Topi Jerami, Law, Kin'emon, dan Momonosuke tiba di Dressrosa dan terbagi menjadi tiga kelompok. Law membagikan Vivre Card dan peta, menugaskan penyerahan Caesar, penjagaan kapal, dan penyerbuan pabrik. Kin'emon menyamarkan rombongan pendarat. Kru menyaksikan mainan hidup di pulau itu dan kebiasaan wanita yang menikam pria yang berselingkuh. Seorang penjudi buta menang besar di kasino, dan anak buah Doflamingo mulai menipunya dengan berbohong tentang hasil roulette.

Episode ini menampilkan debut Mario dan Fujitora, lokasi Acacia, serta Hobi Hobi no Mi. Anime mengolah ulang perkenalan Fujitora: alih-alih pertama kali muncul sebagai korban kecurangan di restoran seperti di manga, ia berjalan santai melalui Acacia dan berpapasan dengan Zoro, yang dimintai petunjuk arah menuju rumah judi. Adegan tambahan memperlihatkan Fujitora memenangkan lima belas ronde berturut-turut melawan warga biasa sebelum para penjahat ikut campur. Suara bayangan dalam kilas balik Momonosuke kemudian dikonfirmasi milik Kaido, meskipun sulih suara bahasa Inggris keliru menganggapnya sebagai Doflamingo, sehingga menimbulkan kontradiksi.