Reuni yang Menentukan - Bellamy si Hiena

Terguncang oleh kekuatan Jesus Burgess, Franky bangkit untuk menjalankan tugasnya, tetapi Thunder Soldier bersikeras ikut bersamanya, yang membuat sang cyborg kesal. Di sebuah kafe di timur laut, kelompok penyerahan Law menanyakan tentang Green Bit dan didesak untuk menghindarinya, karena fighting fish yang mematikan mengepung tempat itu dan tidak satu pun pelancong yang menyeberangi jembatan besi di sana pernah kembali. Caesar dan Usopp memohon kepada Law untuk memindahkan lokasi penyerahan, namun ia menolak, lebih terganggu oleh betapa tenangnya publik menanggapi pengunduran diri raja mereka. Kekhawatiran itu terputus ketika CP0, dinas intelijen terkuat di dunia, tiba-tiba muncul.

Zoro mengejar peri yang membawa pedangnya hingga ke atap dan merebutnya kembali, hanya untuk terjatuh dari sisi atap bersama pencuri tersebut. Sementara itu, Kin'emon tersesat dan mendapati dirinya dikepung musuh yang tampaknya menahan Kanjuro sebagai tawanan. Sesuai janjinya, Sanji menjatuhkan seorang penembak jitu yang bersembunyi, membuat Violet senang. Di atas Sunny, kru jaga sedang asyik bermain papan ketika suara yang meresahkan sampai ke telinga mereka.

Di colosseum, Bartolomeo melangkah ke arena sementara penyiar menggambarkannya sebagai sosok buas dan tidak waras, menceritakan bagaimana ia pernah menusuk para bajak laut selama siaran dan menempati peringkat pertama di antara orang-orang yang paling diinginkan publik untuk lenyap. Bounty miliknya disebutkan sebesar 150 juta Berry. Sambil mengangkat tangannya, Bartolomeo menyatakan bahwa ia akan mengirim semua orang langsung ke neraka.

Luffy bertemu kembali dengan Bellamy di arena. Rombongan pengawal Caesar diperingatkan tentang fighting fish mematikan di Green Bit dan jembatan besi yang berbahaya, dan CP0 tiba di Dressrosa. Zoro merebut kembali Shusui dari pencuri peri. Kin'emon dikepung musuh yang menahan Kanjuro, dan Sanji mengalahkan seorang penembak jitu demi Violet. Penjaga Sunny menangkap suara misterius. Bartolomeo memasuki ring Block B dan mengancam kerumunan.

Episode ini memperkenalkan Guernika, Gismonda, Joseph, Wicca, dan Ato Ato no Mi. Anime menambahkan momen Bartolomeo berbicara kepada Gambia yang pingsan, pertemuannya dengan Maynard, dan sedikit bocoran kekuatannya saat ia menyilangkan jari. Ketika suara aneh mencapai Sunny, Brook dan Chopper pergi melihat dan menemukan asrama pria telah diubah menjadi karya seni. Dalam salah satu lagunya, Brook mengenang kembali para zombi yang memenuhi Thriller Bark Arc sebelumnya. Adapun Bellamy, Jolly Roger miliknya telah digambar ulang sehingga salib pucat kini menutupi tengkorak, menggantikan lambang bibir dan tulang bersilang sebelumnya.