Pukulan Amarah! Raksasa vs. Lucy

Berlabuh di lepas pantai Dressrosa, para kru memeriksa kerusakan aneh di dalam Thousand Sunny. Hadir Nami dan Brook bersama Chopper dan Momonosuke muda, dan pemeriksaan mereka terpotong ketika seorang wanita masuk dan membentuk ulang pintu dengan kekuatan aneh. Dua pengawalnya menyebutnya Giolla dari Keluarga Donquixote, yang bertugas di bawah Pasukan Trebol. Sapuan kemampuannya kemudian membentuk ulang keempatnya menjadi karikatur mengerikan mirip karya seni, dan ia dengan gembira menyebut mereka mahakarya. Nami menuntut agar perubahan itu dibatalkan, tetapi Giolla bersedia mematuhinya hanya jika Momonosuke diserahkan, lalu melemparkan awan seni yang baru. Nami menahannya dengan membanting palka, dan setelah kabut menghilang kelompok itu berpencar, dengan Chopper membuka pintu bawah agar yang lain dapat melarikan diri.

Murka karena pelarian mereka, Giolla memanggil lebih banyak pasukan dari kapal selam Doflamingo dan mengirim mereka mengejar Topi Jerami dengan perintah untuk merebut Momonosuke. Para kru mencoba memancingnya agar menyerang ke arah mereka, tetapi ia menolak dan malah menyelimuti seluruh Thousand Sunny dengan kekuatannya, membentuk ulang kapal itu sepenuhnya. Puas dengan hasil karyanya, ia menegaskan bahwa para bajak laut tidak akan pernah bisa meninggalkan Dressrosa dan menuntut mereka menyerah.

Di Corrida Colosseum, Ricky menolak petugas yang mendesaknya untuk melepas helm demi perawatan, baru mengalah ketika Rebecca, yang ia ingat sejak masa kecilnya, memintanya. Sementara itu Diamante menyelipkan catatan kepada Bellamy yang memerintahkan kematian Luffy dan menjanjikan promosi di dalam Keluarga Donquixote, meskipun Bellamy ragu-ragu, teringat bahwa Luffy pernah mendukungnya. Sambil membawa koper, Bartolomeo berjalan di samping Cavendish, yang memperingatkan pendatang baru itu untuk tidak ikut campur dalam rencananya membunuh Lucy, tanpa menyadari bahwa ikatan Bartolomeo dengan Luffy jauh lebih dalam.

Di arena, Blok C terus bergolak, dan penyiar Gatz menunjuk seorang raksasa tunggal yang menjulang di atas kerumunan. Ia adalah Hajrudin, yang menyingkirkan para penantang dengan mudah dan bersumpah merebut Mera Mera no Mi agar dapat berkuasa sebagai raja para raksasa. Kemudian Luffy, yang menyamar sebagai Lucy dan menunggangi Banteng Petarung berjuluk Grim Reaper, memikat para penonton sebelum menabrak Hajrudin, yang tinju raksasanya menghancurkan penunggang dan tunggangannya. Luffy berdiri tanpa luka berkat tubuh karetnya, tetapi duka atas bantengnya berubah menjadi amarah. Beralih ke Gear 2 dan menyelimuti lengannya dengan Busoshoku Haki, ia menjatuhkan raksasa itu dengan satu pukulan sementara arena menyaksikan dengan tidak percaya.

Anime menggambarkan Giolla mengubah Momonosuke dan Topi Jerami menjadi karya seni, ditambah pelarian mereka dari Thousand Sunny dengan menaiki Shiro Mokuba I dan Shark Submerge III. Di mana manga menampilkan Giolla salah dengar sindiran tentang putri duyung hanya setelah mengubah kelompok tersebut, adaptasi menempatkan momen itu sebelumnya. Aremo Ganmi kembali digambar sebagai karakter latar biasa yang kehilangan ciri khas manganya, ketiga kalinya penampilannya berubah di sini. Episode ini mengadaptasi Chapter 714.