Cahaya dan Bayangan - Kegelapan di Balik Dressrosa!

Terpesona oleh Haki Raja Tertinggi Luffy, Don Chinjao bersikeras bahwa Raja Bajak Laut harus mengungguli setiap penakluk di Dunia Baru. Mengetahui bahwa Rayleigh melatih bocah itu, bajak laut legendaris itu hancur, memukul Luffy dan menangis sambil mengatakan ia menolak merenungi masa lalu. Ia kemudian menuntut jawaban tentang apa yang dilakukan Garp kepadanya, tetapi Luffy membalas bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang tahun-tahun awal kakeknya dan menyuruh Chinjao untuk tidak menangis maupun marah karenanya.

Menyamar di kota, Sanji dan Kin'emon menyaksikan pertarungan sambil memperhatikan Marinir yang mengepung Colosseum, tempat Wakil Laksamana Bastille kebingungan karena tidak satu pun petarung yang kalah muncul dari Blok A dan B. Thunder Soldier menjelaskan kepada Franky bahwa sepuluh tahun lalu Doflamingo memberlakukan jam malam tengah malam dan melarang mainan dan manusia memasuki rumah satu sama lain. Alasannya muncul dalam adegan yang memilukan: sebuah mainan yang mengaku sebagai mantan pacar Esta diseret sebagai barang rongsokan, dan seekor anjing mainan bernama Milo ternyata adalah ayah seorang anak laki-laki yang terlupakan. Thunder Soldier mengungkapkan bahwa setiap mainan dulunya adalah manusia yang dihapus dari ingatan oleh pengguna Buah Iblis yang bekerja untuk Doflamingo. Di Green Bit, Law berjuang menahan Issho dan Doflamingo, dan tidak dapat menghubungi Nami melalui Den Den Mushi. Di Kerajaan Tontatta, Leo mengira getaran itu adalah Haki Usopp dan tanpa sengaja menjahit neneknya sendiri ke sebuah rak. Ketika Usopp mempertanyakan perang yang akan datang, Leo menyatakan bahwa lima ratus kurcaci, termasuk Putri Mansherry, ditahan di pabrik gelap yang tersembunyi di bawah Corrida Colosseum, tepat di bawah kaki Luffy.

Bentrokan antara Luffy dan Chinjao diperpanjang, dengan Chinjao melayangkan beberapa pukulan berlapis Haki, menangis dua kali alih-alih sekali, menyinggung lebih langsung tentang Garp yang membentuk ulang kepalanya, dan menggunakan serangan berputar di tanah yang tidak ada di manga. Luffy menahan sundulan kepala dengan Gomu Gomu no Fusen. Ketika Thunder Soldier pertama kali menyebut pengguna Buah Iblis di balik transformasi mainan, siluetnya ditampilkan.