Berangkat Bertempur - Pahlawan Legendaris Usoland

Di bawah Green Bit, Leo menjelaskan rute bawah tanah yang menghubungkan pulau itu dengan Dressrosa, lalu memandu Usopp dan Robin ke terminal Tontatta Airline, tempat serangga dan hewan yang dapat ditunggangi berfungsi sebagai transportasi. Pemimpin regu Kabu, kepala unit Yellow Kabu, dapat berubah menjadi kumbang badak melalui model Kabutomushi dari Mushi Mushi no Mi, sementara Bian, yang memimpin regu Pink Bee, berubah menjadi lebah tabuhan melalui model Suzumebachi. Karena kedua manusia itu jauh terlalu besar untuk serangga tersebut, mereka malah menunggangi Linear Fox yang gesit. Saat rombongan bergerak keluar, kepala suku Gancho muncul dari dada Robin untuk berterima kasih kepada mereka dan mengungkapkan bahwa perselisihan Keluarga Donquixote dengan para kurcaci dimulai bukan satu dekade lalu melainkan sembilan ratus tahun yang lalu.

Di Dressrosa, di bawah ladang bunga matahari, Pasukan Kerajaan Riku yang terdiri dari kurcaci berkumpul di bawah Thunder Soldier, yang memperkenalkan Franky kepada sesama prajuritnya. Begitu cepat hingga warga menjuluki mereka peri, para kurcaci membuat cyborg itu bingung, yang menyadari bahwa para petarung mungil inilah yang membawa kabur pedang Zoro. Zoro, yang sudah berada di tempat dan menyaksikan turnamen, mengeluh bahwa Luffy meninggalkannya. Kabar tiba bahwa musuh dan Sugar telah ditemukan, dan bahwa pahlawan legendaris Robiland dan Usoland sedang dalam perjalanan, bersama dengan sederet nama rekaan yang telah disebarkan Usopp. Menyadari bahwa ia harus segera kembali ke Sunny untuk Nami, Zoro bergegas pergi.

Di atas Thousand Sunny, Nami dihajar oleh Giolla, yang mengubah Clima-Tact miliknya menjadi pernak-pernik tak berguna. Giolla menjelaskan bahwa mengubah sesuatu menjadi mainan adalah trik anggota keluarga lain, bukan miliknya, karena anugerahnya sendiri mengubah benda menjadi seni, kekuatan yang diberikan oleh Ato Ato no Mi yang menjadikannya Manusia Seni. Tanduk Chopper tumbuh menjadi sayap dan Soul Solid milik Brook juga terdistorsi. Saat Giolla menuntut mereka memilih Hukuman Mati Artistik, Den Den Mushi berdering, membawa perintah Law agar kru menuju Green Bit, tempat ia akan menyerahkan Caesar, sebelum ia mengakhiri panggilan.

Di luar colosseum, Kin'emon meneriakkan dukungannya untuk Luffy dan mendapat omelan dari Sanji, membela diri dengan bersikeras bahwa tidak ada orang yang menang tanpa sorakan. Di permukaan Green Bit, Doflamingo membelah batu dan menekan Law yang kelelahan untuk mengembalikan jantung Caesar, dengan angkuh menyatakan bahwa Luffy telah masuk ke dalam jebakannya dan bahwa siapa pun yang kalah dalam turnamen akan langsung terlempar ke neraka. Doflamingo kemudian menyatakan aliansi berakhir.

Gambaran penganiayaan Keluarga Donquixote terhadap para kurcaci muncul seketika saat Gancho pertama kali menyinggung sejarah bersama mereka, sedangkan sumber aslinya menahannya hingga penjelasan yang lebih lengkap, yang disampaikan hanya setelah kelompok tersebut berkumpul kembali dengan Thunder Soldier di dalam markas tersembunyi di bawah ladang bunga. Adegan baru juga menunjukkan Caesar memberi tahu Doflamingo bahwa Law kini memegang jantungnya. Episode ini mengadaptasi Chapter 718 dan 726.