Pertarungan Serius! Luffy vs. Zoro: Duel yang Membingungkan!

Igaram, kepala keamanan Alabasta, terus bertarung melawan Mr. 5 dan Miss Valentine, yang telah mengungkap bahwa Miss Wednesday sebenarnya adalah Princess Vivi. Sebuah bahan peledak yang dilempar membuat Igaram terluka parah, dan serangan balik Vivi dengan Peacock Slashers gagal karena Miss Valentine melayang di luar jangkauan. Mr. 9 maju untuk memberi Vivi waktu, hanya untuk terlempar ke sungai oleh ingus yang meledak. Igaram yang sekarat mencengkeram kaki Zoro dan memohon kepada pendekar pedang itu untuk melindungi Vivi, karena kedua agen tersebut memiliki kekuatan Buah Iblis yang tidak dapat ia tandingi.

Zoro dengan marah menolak, mengingat orang-orang ini baru saja mencoba membunuhnya, tetapi Nami mendengar penyebutan hadiah dan menawarkan untuk mengambil pekerjaan itu dengan bayaran satu miliar Berries. Setelah tawar-menawar, ia memerintahkan Zoro untuk menyelamatkan Vivi, dengan mengandalkan utang yang dimiliki Zoro padanya hingga ia akhirnya mengalah dan bergegas pergi mencari sang putri.

Vivi dan Karoo melarikan diri menuju pelabuhan tetapi dihadang, lalu dibantu oleh Miss Monday, yang menahan para pembunuh agar sang putri dapat melarikan diri. Mr. 5 melumpuhkan Miss Monday dengan Bomu Bomu no Mi sementara Miss Valentine menghimpitnya dengan beban sepuluh ribu kilogram melalui Kiro Kiro no Mi. Tepat ketika Mr. 5 bergerak untuk menghabisi Vivi, Zoro tiba, memotong senjatanya, dan meyakinkannya bahwa ia adalah sekutu.

Pertarungan menjadi kacau ketika Luffy yang baru terbangun, tertipu untuk mengira Zoro menyerang orang-orang tak bersalah, menyerang rekan krunya sendiri. Dengan mengabaikan setiap penjelasan, Luffy saling bertukar pukulan Gomu Gomu dengan teknik pedang Zoro dalam duel yang membingungkan. Setiap kali Mr. 5 dan Miss Valentine mencoba ikut campur, kedua bajak laut itu dengan santai menyingkirkan mereka, mempermalukan para agen di wilayah mereka sendiri.

Igaram juga menjelaskan Baroque Works kepada Nami, menggambarkannya sebagai sindikat kejahatan rahasia yang dibangun di atas sabotase, pembunuhan, dan perburuan buronan, yang anggotanya tidak pernah mengetahui identitas bos mereka namun mengejar mimpinya tentang utopia. Dalam manga Nami baru muncul setelah identitas Vivi terungkap, tetapi dalam anime ia menguping selama pengungkapan tersebut sebelum menawarkan bantuan dengan bayaran satu miliar Berries. Episode ini menandai debut Kiro Kiro no Mi dan meraih rating tinggi sebesar 14,1.