Dua Rival Hebat Saling Bertemu! Straw Hat dan Heavenly Yaksha

Kepada warga yang tertegun menyaksikan ia menembak jatuh Law, Doflamingo memutar kebohongan bahwa Law merekayasa tipuan pengunduran diri pagi itu, lalu menepis kemarahan Luffy dengan mengklaim hak untuk mendisiplinkan mantan bawahan. Zoro menerjang untuk menyelamatkan pria yang terluka itu, tetapi Fujitora muncul, menangkis pedang, dan membenamkan pendekar pedang itu ke dalam tanah dengan kekuatan gravitasinya. Luffy mendapati dirinya terkurung oleh jeruji Seastone, dan seluruh kru terguncang saat mengetahui seorang laksamana Angkatan Laut mendukung musuh mereka.

Doflamingo dan Fujitora membawa Law yang tertangkap menuju istana untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Di perairan lepas, kelompok Sanji disergap oleh kapal bernyanyi milik Kaisar Big Mom, yang diawaki oleh Tamago dan Pekoms, yang menyatakan Caesar sebagai target mereka. Para bajak laut sepakat bahwa mereka harus menjauhkan ancaman baru ini dari pulau agar rencana pabrik tetap bertahan, dan Luffy bersumpah untuk menyerbu istana dan membebaskan Law. Sementara itu sosok misterius muncul di dalam Colosseum.

Fujitora menangkis tebasan terbang Zoro dengan mudah dan menolak untuk menghakimi Doflamingo sampai percakapan mereka selesai. Caesar mengakui bahwa ia pernah mencuri uang penelitian dari Big Mom, menjelaskan buruan atas dirinya. Nami menguraikan tiga alasan untuk menuju Zou: melindungi Momonosuke dan Caesar, menyelamatkan revolusi dari kekacauan, dan menghormati pengorbanan Law agar pabrik SMILE dapat dihancurkan. Luffy menyetujui rute tersebut, mengizinkan Sanji untuk membalas tembakan, dan tim penyerang bergerak. Sabo muncul di arena.

Anime menggambarkan Zoro menepis Marinir yang mengejar saat ia dan Kin'emon melarikan diri. Dalam sulih suara bahasa Inggris, seorang Marinir keliru menyapa Fujitora sebagai Laksamana Madya ketika ia menahan tebasan, kesalahan yang kemungkinan terbawa dari referensi takarir. Sanji diperlihatkan menangkis peluru meriam selama serangan terhadap Thousand Sunny, dan kemunculan Sabo dimajukan lebih awal. Episode ini menandai penggunaan terakhir dari potongan asli lagu pembuka Wake up!