Luffy Terkejut - Pria yang Mewarisi Tekad Ace

Dellinger mengejek dan menghajar Bellamy, yang mencoba kabur menuju Doflamingo hanya untuk ditangkap dengan mudah. Saat pukulan maut mendekat, penghalang tiba-tiba muncul dan Bartolomeo menempatkan dirinya di tengah. Baru saja diperintahkan Diamante untuk menjaga fasilitas SMILE, Dellinger mengalah dan pergi, berjanji akan mengurus keduanya nanti. Bingung mengapa orang asing mau ikut campur, Bellamy mendengar bahwa Bartolomeo menganggap siapa pun yang pernah bertarung di sisinya sebagai teman.

Di Flower Hill, Thunder Soldier memberi pengarahan kepada perlawanan tentang Operasi SOP, menjelaskan dunia kriminal tersembunyi di bawah pulau, para Tontatta dan mainan yang ditawan yang bekerja di pabrik, dan terowongan yang digali untuk mencapainya. Menumbangkan salah satu agen Doflamingo, jelasnya, akan membatalkan kekuatannya, mengembalikan mainan ke wujud manusia, dan mengembalikan ingatan warga yang dicuri. Target itu adalah seorang gadis yang dicegah menua oleh buahnya dan dilindungi oleh Trebol sendiri.

Mencari jalan keluar, Luffy bertabrakan dengan Bartolomeo dan Bellamy, lalu bertemu seorang pria yang menyatakan buah api tidak akan pernah sampai ke Topi Jerami Luffy. Menatapnya, Luffy menangis bahagia, menyerahkan kostum Lucy miliknya, dan menyelinap pergi bersama Zoro dan Kin'emon dalam kostum hewan.

Penghalang Bartolomeo menyelamatkan Bellamy dari serangan akhir Dellinger. Thunder Soldier mengungkapkan bahwa Sugar bersembunyi di pelabuhan bawah tanah, tetap muda selamanya karena efek samping buahnya dan dilindungi oleh Trebol. Luffy menyerahkan klaimnya atas Mera Mera no Mi, lebih menghargai nyawa teman-temannya daripada hadiah tersebut, sementara Bartolomeo bersumpah akan memenangkannya untuknya. Orang asing yang melarang buah api jatuh ke tangan Luffy ternyata adalah Sabo, kini seorang Revolutionary, yang memberi tahu Koala melalui Den Den Mushi bahwa ia bermaksud merebut kembali buah Ace dan melanjutkan tekadnya. Pemandangan makam Ace dengan tiga cangkir di depannya menegaskan bahwa saudara yang dikira Luffy telah mati masih hidup.

Mulai dari sini lagu pembuka Wake up! berganti ke versi keduanya, yang kini menampilkan pratinjau bentrokan Topi Jerami yang akan datang melawan Bajak Laut Donquixote. Adaptasi menampilkan pemukulan brutal Dellinger terhadap Bellamy di layar dan menambahkan Bellamy yang melawan balik sebelum mencoba kabur menuju Doflamingo. Di makam Ace, koran salah memberi label Usopp dengan nama aslinya alih-alih Sogeking dan memuat potret pasca timeskip dari Chopper, Franky, dan Robin. Bartolomeo tidak berbusa di mulut saat hampir pingsan di hadapan Luffy, cameo Jesus Burgess dipotong, dan Sabo mengucapkan sumpahnya kepada dirinya sendiri alih-alih kepada Koala. Episode ini termasuk dalam Arc Dressrosa.