Kalahkan Sugar - Pasukan Kurcaci Menyerang!

Di dalam pabrik, seorang pengawas mencambuk para kurcaci yang diculik agar menanam buah aneh itu, bersikeras bahwa hanya SMILE yang dapat menyembuhkan putri mereka yang sakit dan berpura-pura berduka untuk menjaga mereka tetap patuh. Tepat di luar Officer Tower, Robin menghentikan Leo, memperingatkan bahwa menyerbu Sugar selagi Trebol berjaga akan menjadi bunuh diri, karena pengguna lendir itu baru saja mengenai seekor lalat tepat di antara matanya. Untuk menarik Trebol pergi, Bian menebar kekacauan di pelabuhan dengan tawon merah muda sementara Robin yang menyamar melaporkan bahwa para bajak laut yang sulit diatur bersikeras membahas pembayaran dengan seorang eksekutif.

Trebol berangkat untuk menanganinya, menempatkan penjaga tambahan saat keluar. Para kurcaci mengepung Sugar dan menuntut agar kerabat mereka yang diperbudak dibebaskan, tetapi ia berpura-pura bodoh dan melempar jauh anggur Tatababasco begitu melihat tipu muslihat itu. Saat mereka berebut membuka paksa mulutnya, ia mengubah beberapa dari mereka menjadi beruang mainan yang terikat kontrak untuk mematuhinya, sementara yang lain melupakan bahwa rekan-rekan itu pernah ada. Sugar kemudian memerintahkan mainan baru itu untuk melenyapkan semua orang di menara dan memperingatkan Trebol bahwa itu adalah jebakan. Menyadari Robin telah menipunya dengan klon yang meleleh begitu saja, Trebol memahami bahwa Topi Jerami sedang memburu Sugar dan melemparkan sebuah kapal yang direbut langsung ke bangunan itu.

Penyalahgunaan terhadap para kurcaci di pabrik, yang dipertahankan melalui kebohongan tentang putri mereka yang sakit, dipaparkan secara rinci. Robin menghentikan serbuan nekat Leo dan menjalankan tipuan untuk menarik Trebol keluar dari menara. Sugar mengetahui tipu muslihat Tatababasco dan mengubah para kurcaci yang menyerbu menjadi mainan, menghapus mereka dari ingatan sekutu mereka. Setelah melihat klon Robin yang larut, Trebol memahami rencana yang mengincar Sugar dan menghantamkan sebuah kapal sitaan ke Officer Tower.

Dalam adaptasi, pertarungan satu lawan satu Zoro melawan Pica ditampilkan lebih panjang. Di versi cetak, kelompok Leo langsung menyerbu Sugar begitu Trebol pergi, sedangkan versi ini terlebih dahulu membiarkan Leo berhasil menyelipkan Tatababasco ke dalam keranjangnya, setelah itu ia mengambilnya dan membuangnya alih-alih memakannya. Episode ini berada dalam Arc Dressrosa dan memperkenalkan latar Pabrik SMILE bersama karakter Chao dan Ibusu.