Kemajuan Mantap! Pasukan Luffy vs. Pica!

Penduduk Dressrosa menyaksikan dengan terkejut saat lengan Pica hancur, dan Luffy yang panik mengarahkan Ucy menjauh dari puing yang berjatuhan. Prajurit jalanan Doflamingo mencoba menghentikan para petarung Colosseum, tetapi Ideo menghempaskan mereka dengan Destruction Cannon, dengan Orlumbus dan Cavendish menambah serangan melalui Admiral's Hug dan Swan Lake. Pasukan rendahan itu tidak mampu menahan barisan, dan Pica menumbuhkan kembali lengannya yang terputus untuk serangan berikutnya. Menyadari kesia-siaan beradu pukulan dengan musuh yang dapat beregenerasi, Zoro berteriak agar semua orang berpencar, dan Dagama setuju bahwa melarikan diri adalah satu-satunya langkah yang layak untuk saat ini.

Saat para petarung mundur melewati kota yang runtuh, bingung bagaimana menyelinap melewati Pica untuk mencapai kastil, Cavendish menyadari Luffy menghilang. Yang mengejutkan mereka, sang kapten sedang memanjat lengan Pica di atas Ucy, dengan Abdullah dan Jeet bersembunyi di belakangnya.

Pica melihat Luffy dan, dengan geram dalam diam, menumbuhkan kembali lengannya untuk menepis para pemanjat. Luffy menyerang lebih dulu, menghantamkan Gomu Gomu no Grizzly Magnum ke wajah raksasa itu dan menghancurkannya, membuat kerumunan di bawah takjub. Zoro, yang naik bersama Luffy, menunjukkan bahwa kepala dan lengan yang hancur hanyalah batu, dan bahwa tubuh asli Pica berada di tempat kepala palsu itu berdiri. Ketika eksekutif itu menghunus pedang raksasa, Ucy tidak dapat menghindar tepat waktu, sehingga Luffy menyelinap di bawah banteng itu dan melontarkannya menjauh dari bilah pedang. Pica berbalik untuk menyerang lagi, tetapi Zoro menangkis ayunan itu dengan satu pedang, memancing seruan kagum "rekan dewa" dari Abdullah dan Jeet.

Sementara itu, kelompok Robin terus memanjat menuju plaza sementara mantan mainan mengejar Rebecca. Robin melepaskan pencengkeram dengan teknik tamparannya dan membawa semua orang ke puncak sebelum menghilangkan tangannya, menjatuhkan para pengejar kembali ke arah Colosseum. Kembali di Pica, Zoro mengatakan kepada raksasa itu bahwa Luffy tidak punya urusan dengan bongkahan batu, mengejek suaranya yang melengking sebagai "si bodoh bersuara sopran," dan tetap tinggal untuk berduel melawannya sementara Luffy bergegas menuju istana Doflamingo.

Episode ini merupakan bagian dari Dressrosa Arc. Orlumbus memulai debut Teitoku Hug dan Cavendish memulai debut Biken: Swan Lake. Bentrokan antara sekutu Luffy dan prajurit rendahan Donquixote diperpanjang, begitu pula pendakian Luffy dan Ucy. Anime menambahkan adegan Zoro menggunakan Haki untuk menemukan tubuh asli Pica, fantasi Cavendish di atas Ucy, perdebatan baru tentang siapa yang melawan Doflamingo, Issho yang menghubungi Bastille untuk bala bantuan, Kyros yang mengenang tragedi sepuluh tahun lalu, dan Robin yang menyelamatkan Rebecca dari seorang pembelot. Kesalahan animasi singkat memperlihatkan Luffy secara keliru berada di punggung Ucy saat ayunan Pica, dan pratinjau episode berikutnya dipersingkat.