Situasi Putus Asa - Luffy Terjebak dalam Perangkap!

Di tingkat pertama dataran tinggi, Luffy, Ucy, Law, serta penumpang gelap Abdullah dan Jeet menerobos pasukan Donquixote. Melihat Cavendish melaju di depan, Luffy kecewa karena kalah dalam perlombaan menuju Doflamingo. Saat hujan tembakan mengguyur, Kelly Funk, yang mengendalikan tubuh Bobby Funk, menangkis para penembak dan memperingatkan mereka untuk menjauh dari Topi Jerami. Setelah memperkenalkan diri kembali, Kelly mengaku mengetahui jalan rahasia langsung ke puncak kastel.

Saat mereka berlari, Law mendesak Luffy soal borgolnya, meragukan ia bisa melawan Doflamingo dalam keadaan terhambat. Luffy bersikeras semuanya akan beres, membuat Law jengkel dengan optimismenya. Kelly memimpin mereka ke lorong itu, dan saat mereka masuk, Abdullah dan Jeet terjatuh dari Ucy. Panggilan dari Robin kemudian menyelesaikan masalah tersebut, saat ia melaporkan bahwa Rebecca dan Bartolomeo akan membawa kunci Law ke Ladang Bunga Matahari, membuat Law menggerutu bahwa itu hanya berhasil karena keberuntungan semata.

Kembali di dataran tinggi sebelumnya, Bartolomeo, Robin, dan Rebecca kebingungan ketika Tontatta menyarankan menunggangi kumbang rusa untuk menuju Ladang Bunga di tingkat keempat. Leo menjelaskan bahwa kumbang tersebut menawarkan layanan lompatan bukan penerbangan, berputar untuk menjaga penunggang tetap di udara sehingga mereka dapat melompat dari atap untuk ketinggian lebih. Mereka berangkat, dengan Leo memperingatkan mereka untuk waspada terhadap serangan dari bawah. Di pabrik SMILE, Franky tidak dapat mendaratkan pukulan pada Senor Pink, yang terus berenang menjauh dari jangkauan, sementara para kurcaci dan Inhel menyiapkan rencana.

Di dalam lorong, Law menyadari mereka telah mencapai jalan buntu yang tergenang air. Sebuah suara di belakang mereka mengklaim itu hanyalah ruangan miring, dan pembicara mengungkapkan dirinya sebagai Doflamingo, yang telah memasang perangkap tersebut.

Episode ini merupakan bagian dari Arc Dressrosa. Anime menambahkan adegan Kabu memanggil kumbang untuk kelompok Robin dan memperpanjang pertarungan Franky melawan Senor Pink serta duel Zoro melawan Pica. Anime juga memperjelas bahwa Kelly Funk berencana menyergap Luffy jauh di dalam jalan pintas palsu dan menampilkannya ditemani dua orang, detail yang tidak ada dalam manga. Kesalahan kontinuitas menampilkan Leo berdiri di udara selama panggilan siput transponder alih-alih beristirahat di tangan Robin.