Keluarga Bangsawan - Identitas Sejati Doflamingo!

Doflamingo menepis Red Hawk milik Luffy sambil memuntahkan darah, saat Law mengakui luka yang mereka timbulkan hanya dangkal dan trik yang sama tidak akan berhasil dua kali. Di jalanan, Koala memarahi Sabo karena berduel dengan seorang laksamana dan mempertaruhkan perang terbuka bagi Pasukan Revolusioner, meskipun Sabo bersikeras bahwa menyelamatkan Luffy adalah yang terpenting. Di dataran tinggi, warga membebaskan kelompok Usopp di tengah kebingungan dan memohon Doldo untuk membantu, tetapi ia mendesak mereka untuk mempercayai Luffy, keyakinan yang secara terbuka dibagikan Fujitora.

Dengan Trebol yang tidak mampu memulihkan diri setelah terpotong-potong, Doflamingo berhenti dan menusuk Law dengan benang. Luffy dikalahkan dan diikat, diserahkan pada belas kasihan Bellamy yang dikendalikan. Sang Shichibukai kemudian mengungkapkan kebenciannya karena dipandang rendah dan memaparkan sejarah keluarganya: seorang ayah yang melepaskan kekayaan mereka, seorang ibu yang meninggal karena sakit dalam kemiskinan, dan kejatuhannya sendiri ke dalam pembunuhan ayah serta sumpah penghancuran total.

Fujitora menyatakan ia tidak akan membiarkan Dressrosa jatuh ke dalam perang dan mempertaruhkan harapannya pada Luffy bersama mantan raja. Law menjelaskan Radio Knife menciptakan sayatan yang berbeda dari potongan biasa, membuat Trebol tidak mampu menyambung kembali selama beberapa menit. Doflamingo memblokir Injection Shot milik Law, menusuknya dengan Full Bright saat Trebol menahan kakinya, kemudian mengalahkan Busoshoku Haki milik Luffy dan mengikat tangannya di belakang punggung. Ia mengungkapkan garis darah Bangsawan Dunia miliknya, mengenang dirinya sebagai anak yang menuntut budak, kematian ibunya, dan bagaimana ia membunuh ayahnya dan membawa kepalanya ke Mary Geoise, hanya untuk dicap sebagai keluarga pengkhianat dan ditolak selamanya.

Anime menambahkan adegan Luffy bertarung melawan klon benang tepat setelah Red Hawk dan membuat tendangan Doflamingo melemparkan Luffy melintasi kota sebelum benang mengikatnya, sementara manga hanya membuatnya terhempas di lantai. Anime memperluas subplot warga sehingga sekelompok bajak laut memprovokasi Riku, Tank Lepanto, dan Hack untuk melawan mereka. Saat Doflamingo mengenang masa lalunya ia mengiris dan menginjak kupu-kupu yang sekilas menyerupai ayahnya, dan ingatannya mengikuti dialog versi volume daripada versi majalah. Mendapat rating 9,1. Donquixote Homing melakukan debutnya.