Pulau Purba! Bayangan yang Mengintai di Little Garden!

Dalam perjalanan menuju Little Garden, kru bercanda tentang apakah salju akan turun lagi sementara Vivi memperingatkan mereka bahwa Grand Line tidak boleh dianggap remeh, poin yang semakin jelas ketika seekor lumba-lumba raksasa dan makhluk berukuran besar lainnya mengancam kapal. Pulau yang diselimuti kabut akhirnya muncul, menandai pemberhentian kedua mereka di sepanjang lautan besar, dan satwa liar prasejarahnya memperjelas bahwa tidak ada yang normal tentang tempat itu.

Di Pulau Kyuka, Mr. 3 menyiapkan secangkir teh sementara ia dan Miss Goldenweek membahas bagaimana Mr. 5 dan Miss Valentine dikalahkan, bertekad membuat siapa pun yang mengalahkan mereka merasakan bahaya memprovokasi organisasi. Kembali di daratan, Luffy dan Vivi berangkat bersama Karoo, Zoro dan Sanji mengubah perburuan mereka menjadi perlombaan tentang siapa yang dapat menjatuhkan makhluk lebih besar, dan Nami, yang terguncang oleh suara-suara aneh, teringat pernah membaca tentang pulau itu tepat ketika sosok menjulang muncul dari hutan.

Tiba di Little Garden, Topi Jerami menemukan pulau yang terjebak di era prasejarah, hidup dengan dinosaurus dan binatang raksasa. Vivi beralasan bahwa bahaya Grand Line mengisolasi pulau itu, menjaga ekosistem purbanya tetap utuh. Sanji nyaris lolos dari Tyrannosaurus, Zoro berpapasan dengan Triceratops, dan Luffy serta Vivi bertemu Brachiosaurus. Nami teringat apa yang pernah ia baca tentang tempat itu dan memperingatkan Usopp saat siluet raksasa muncul, mengisyaratkan raksasa Brogy.

Episode ini membuka arc Little Garden, dan Pandaman muncul sebagai kameo. Persaingan berkelanjutan antara Zoro dan Sanji benar-benar dimulai di sini. Dalam adaptasi, Nami mencari di rak buku tanpa alas kaki, dan Usopp berjalan turun untuk melihatnya, kedua detail tersebut tidak ada di manga. Mulai episode ini, Nami disuarakan oleh Wakana Yamazaki menggantikan Akemi Okamura, yang sedang cuti melahirkan hingga Episode 79. Karakter yang debut termasuk Miss Goldenweek, Mr. 3, raksasa Brogy, Samurai Batts, dan Brontosaurus, bersama dengan Pulau Kyuka. Episode ini memiliki rating 13,1.