Seorang Naga Langit! Masa Lalu Penuh Badai Doffy

Tertidur di Spider Miles, Doflamingo menghidupkan kembali hari ketika rakyat biasa menggantung keluarganya dengan lengan terikat di luar rumah mereka yang terbakar, sambil berdebat tentang cara terbaik membuat mantan Bangsawan Dunia menderita. Seorang pemanah mengejek bocah yang matanya tertutup itu, menuntut tahu apakah seorang Naga Langit pernah merasakan lapar atau sakit sebelum melepaskan anak panah ke arahnya. Doflamingo terbangun bermandikan keringat, dan sebuah Den Den Mushi membawa kabar bahwa Law telah melakukan sesuatu.

Tujuh belas tahun sebelumnya, Homing melepaskan status bangsawan keluarganya, menggemparkan Mary Geoise, dan memindahkan mereka ke sebuah pulau di North Blue untuk hidup sebagai manusia biasa. Penduduk kota menjauh setelah mengetahui asal-usul mereka, dan setelah Doflamingo menuntut pelayan dan sebuah pistol, massa membakar rumah dan mengejar keluarga itu ke dalam hutan. Ditolak ketika Homing memohon kepada para Naga Langit agar menerima kembali istri dan putra-putranya, keluarga itu terjerumus ke dalam kelaparan, dan ibu mereka meninggal, dengan Doflamingo menyalahkan ayahnya.

Giolla dan Machvise menyeret Law ke hadapan Doflamingo setelah menangkapnya saat melarikan diri, tetapi alih-alih menghukum penusukan terhadap Corazon, Doflamingo menyambut Law ke dalam Bajak Laut Donquixote, merasakan kualitas langka di matanya dan menjanjikan bahwa Buah Iblis pasar gelap suatu hari mungkin dapat menyembuhkan keracunan Amber Lead miliknya. Corazon menutupi perbuatan Law, mengklaim bahwa musuh yang memberinya luka tersebut. Law berlatih senjata api dengan Gladius, seni bela diri dengan Lao G, dan ilmu pedang dengan Diamante. Dua tahun kemudian, didesak oleh Buffalo, Law mengungkapkan nama lengkapnya, Trafalgar D. Water Law, yang membuat Corazon waspada, lalu menyeretnya ke sebuah gang, akhirnya berbicara dengan suara lantang, dan memperingatkannya untuk menjauhi Doflamingo karena huruf D. dalam namanya.

Anime melunakkan atau mengubah beberapa detail massa, menembakkan dua anak panah ke Doflamingo muda alih-alih satu, dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang Doflamingo dan Rosinante sebagai bangsawan. Anime memperpanjang pertukaran Homing dengan para Naga Langit, memperlihatkannya memperkenalkan diri kepada penduduk kota, dan menempatkan keluarga di belakangnya selama permohonannya kepada Mary Geoise. Doflamingo berdiri di depan peti harta yang dibuka Rosinante alih-alih duduk di atas tumpukan, dan Pandaman bergabung dengan para berandalan yang memukuli kedua bersaudara itu. Episode ini mengikuti dialog versi volume dan mempersingkat pratinjau episode berikutnya agar muat menampilkan cuplikan Episode of Sabo. Wellington melakukan debut. Peringkat 8,1.