Lilin Iblis! Air Mata Penyesalan dan Air Mata Kemarahan

Mr. 5 dan rekannya terlebih dahulu menghajar Luffy, yang masih tertindih batu, lalu menyeret Vivi ke arena pertarungan para raksasa, tempat Mr. 3 telah mengikat Brogy lebih jauh dengan lilin. Si perencana licik itu membentuk alas lebar menyerupai kue, mendudukkan Vivi, Nami, dan Zoro di atasnya, dan menutupinya dengan cincin lilin berputar yang meneteskan lilin ke atas para tawanan untuk perlahan mengubah mereka menjadi patung.

Mr. 3 kemudian menyombongkan diri kepada Brogy bahwa ia telah mengatur duel panjang para raksasa, dan prajurit yang murka itu merobek ikatannya, hanya untuk dirobohkan oleh ledakan Mr. 5 sebelum ia sepenuhnya lolos, sehingga Mr. 3 dapat mengikatnya kembali. Di tempat lain, Karoo menggali dan membebaskan Luffy dari bawah batu besar, dan trio Karoo, Luffy, dan Usopp mencapai lokasi duel tepat saat Zoro yang putus asa mulai mencoba memotong kakinya sendiri.

Baroque Works menangkap Zoro, Nami, Vivi, dan Brogy dan memulai penyiksaan patung lilin. Mr. 3 mengakui bahwa ia merekayasa pertarungan para raksasa yang berlangsung selama seabad, dan Brogy sempat melepaskan diri sebelum Mr. 5 menjatuhkannya lagi dengan ledakan.

Karoo membebaskan Luffy dari reruntuhan, dan rombongan penyelamat mencapai arena duel saat Zoro terpaksa menyayat kakinya sendiri untuk lepas dari lilin yang mengeras.

Termasuk dalam Arc Little Garden, episode ini mengadaptasi halaman-halaman dari Bab 121 dan 122. Mr. 3 memperlihatkan serangkaian teknik Doru Doru no Mi, di antaranya Candle Jacket, Candle Lock, Tokudai Candle Service Set, dan jurus Doru Doru Arts yang orisinal dari anime. Zoro dan Nami berbagi eyecatcher, dan ini adalah episode pertama yang menggunakan Shochi no suke sebagai lagu penutup.