Pertempuran Dimulai - Luffy vs. Suku Mink!

Berkelana melewati Kota Kurau yang sepi, Luffy mencari kelompok Sanji dan memasuki Hutan Paus, takjub pada pohon raksasa berbentuk paus. Tanpa terlihat, mink Pedro membuntutinya. Di tempat lain, Wanda menghentikan Carrot yang hendak menyerang Topi Jerami dan memperingatkan adanya penyusup di hutan. Usopp menjadi paranoid tentang para mink yang mengenakan pakaian Nami, dan Robin menggodanya dengan pembicaraan tentang kanibalisme. Carrot mengejutkan kru dengan melompat jarak yang sangat jauh untuk mengintai gangguan tersebut, lalu mengarahkan para bajak laut menuju Hutan Rightflank di mana ia mengklaim mereka akan menemukan mayat rekan kru.

Di hutan Luffy bertabrakan dengan mink banteng Roddy, yang muatan Electro nya tidak berpengaruh begitu Luffy mengungkapkan bahwa tubuhnya terbuat dari karet, membingungkan mink gorila Blackback. Pertarungan itu diikuti oleh Bepo, Jean Bart, Shachi, dan Penguin dari Bajak Laut Heart, yang menjamin Luffy, tetapi Roddy terus menyerang hingga Wanda dan Carrot tiba dan menenangkan para Penjaga dengan pengalih perhatian yang berkibar dan pisang. Wanda menjelaskan para Penjaga ada untuk menghalangi orang luar memasuki Hutan Paus, dan memberi isyarat kepada Pedro untuk menarik kembali banyak prajurit yang diam-diam telah mengepung Luffy. Luffy kemudian bertemu dengan Bajak Laut Heart secara resmi, yang sangat gembira mengetahui kapten mereka ada di pulau itu.

Saat menjelajahi Kota Kurau, Topi Jerami menemukan bangunan yang tercakar, jejak kaki raksasa, dan alat penyiksaan berlumuran darah, semuanya dari satu atau dua minggu sebelumnya, yang melibatkan kelompok Sanji. Wanda mengungkapkan kehancuran itu adalah ulah Jack, dan saat tanah bergetar menjelang Hujan Erupsi yang akan datang, ia menawarkan untuk membawa Luffy dengan Wany menuju rekan-rekannya. Anime memperpanjang bentrokan Luffy dengan Roddy dan penjelajahan kru, serta menandai debut Pedro, Blackback, dan Roddy.