Menuju Levely - Putri Vivi dan Putri Shirahoshi

Para pemimpin dari seluruh dunia berangkat menuju dewan yang bertemu setiap empat tahun sekali. Di tengah laut lepas, Vivi terhubung kembali dengan masa lalu bajak lautnya saat kenangan hari-harinya bersama kru membanjir kembali. Di sebuah hotel di Loguetown, raja Goa yang baru dinobatkan Sterry menempati suite mewah di samping ratunya. Di Kano Country, sementara itu, rajanya menyiapkan keberangkatannya sendiri bahkan tanpa Keluarga Chinjao di sisinya, dan di Fish-Man Island Shirahoshi yang ketakutan perlahan dibujuk untuk melakukan perjalanan oleh saudara-saudaranya dan ayahnya.

Di atas Sunny, tim yang hendak menyelamatkan Sanji masih memulihkan diri dari terjun mereka dari gajah. Saat mereka berjuang mempertahankan arah, Carrot melompat ke pandangan untuk membantu, membuat setiap orang dari mereka tertegun.

Di bawah perlindungan kapal Marinir Hina, Vivi meninggalkan tanah airnya ditemani Cobra, bebek Karoo, dan para pengiringnya. Dari sarang gagak ia mengenang kembali sejarahnya: pertengkaran dengan Luffy tentang cara terbaik menyelamatkan negaranya, sumpah Luffy untuk meminjamkan kekuatan krunya, terjunnya dari menara tinggi yang terhenti ketika Pell menerbangkan Luffy untuk menangkapnya, dan kekalahan Crocodile pada akhirnya. Ia mengingat teriakannya agar pertempuran berhenti saat hujan kembali turun di Alubarna, lalu perpisahan tanpa kata ketika kru mengangkat lengan bertanda X mereka alih-alih mencapnya sebagai penjahat. Di masa kini, Cobra yang sakit-sakitan, dilanda batuk, berniat mempertanyakan World Government tentang poneglyph Arabasta dan merenungkan apakah Vivi akan memilih suami, saran yang dengan lembut ia tepis dengan kedipan mata.

Tidak menemukan apa pun untuk dipuji di kamarnya yang mewah selain pemandangan platform eksekusi Roger, Sterry mengusir para pelayannya. Di bawah ombak, Shirahoshi menolak pergi karena Luffy pernah berjanji bahwa membawanya lebih jauh ke dunia luar akan menjadi tugasnya seorang, namun keluarganya bersikeras bahwa jalannya singkat dan bahwa petisi koeksistensi Otohime kini telah mengumpulkan cukup tanda tangan. Di tengah laut, dengan Nami yang mual dan kapal yang hanyut, Carrot melompat maju untuk membantu, dan kru ternganga saat menyadari siapa dia.

Episode ini memperpanjang keberangkatan Vivi, menambahkan adegannya yang mengenang tanda persahabatan dan bertanya-tanya apakah ia akan pernah bertemu kru lagi, dan berfungsi sebagai rekap Arc Arabasta. Episode ini memperkenalkan beberapa karakter minor bersama dengan Kano Country sebagai lokasi baru. Yang kembali ke layar untuk pertama kalinya sejak timeskip adalah Toto, Koza, Pell, Igaram, dan Cobra. Entri ini merupakan bagian dari Arc Zou.