Kepulangan Sanji - Memasuki Wilayah Big Mom!

Kelaparan dan dihantam badai, Topi Jerami berjuang mempertahankan arah pelayaran, dan Luffy bersikeras akan menyelamatkan Sanji apa pun yang terjadi. Sementara itu, Sanji berlayar menuju wilayah Big Mom di atas Queen Mama Chanter, tempat siput transponder Tamago terus berdering dengan sinyal peringatan saat kapal melewati Tarte 28. Tamago mendesak Sanji untuk mengesampingkan keras kepalanya dan bersekutu dengan Big Mom bersama Germa 66, dengan klaim bahwa aliansi tersebut adalah keinginan ayah Sanji. Sanji meledak, membentak bahwa pria itu bukan ayahnya dan bahwa ia datang hanya untuk mengakhiri segalanya, lalu menepis pujian Tamago terhadap masakannya dengan bersumpah hanya akan memberi makan krunya sendiri.

Vito tiba dengan foto terbaru dari Whole Cake Island. Terlepas dari ancaman Sanji, ia memperlihatkan gambar Pudding, dan Sanji luluh melihat kecantikannya seperti yang ia lakukan pada setiap wanita cantik. Mengikuti Sanji setelahnya, Vito mengobrol tentang World Economic Journal dan komiknya Sora, Warrior of the Sea, mengakui bahwa ia mendukung penjahat dalam komik tersebut, yaitu Germa 66. Sanji memperingatkannya untuk tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari mereka, berjalan menuju kamarnya, dan memerintahkan Vito untuk berhenti mengikutinya.

Dari sebuah kandang di dekatnya Caesar Clown menuntut dibebaskan, dan Vito menjelaskan bahwa ia hanya diperintahkan untuk ditangkap, sedangkan Sanji harus diperlakukan dengan lembut sebagai mempelai pria yang dimaksudkan untuk mengikat Keluarga Charlotte dengan Germa 66. Ketika Sanji kembali menolak pernikahan dan menyuruh Vito pergi, Gotti, anggota Fire Tank Pirates, menerobos masuk, mengacungkan senapan mesin dan menuntut permintaan maaf. Sanji melemparkan keduanya keluar, dan Chiffon yang marah masuk dengan tegas, memerintahkan Gotti untuk tidak menyakiti Sanji agar Big Mom tidak memenggal kepala mereka, meminta maaf kepadanya, dan menyeret Gotti keluar dengan menarik telinganya. Sanji bergumam betapa miripnya Chiffon dengan seseorang yang ia kenal. Jauh di tempat lain, Topi Jerami yang kehausan memancing dari tepi Sunny sampai Luffy mendapatkan tangkapan raksasa dan berteriak agar mereka makan, sementara sebuah kapal yang diselimuti kabut hanyut di tempat lain, dua siluet di atasnya membicarakan keinginan mereka untuk bertemu dengannya.

Episode ini memulai Arc Whole Cake Island dan memperbarui lagu pembuka We Can! untuk menampilkan adegan dari arc baru tersebut. Anime memperluas beberapa momen, termasuk pelayaran tim penyelamat yang terombang-ambing badai, Vito yang menanyai Sanji tentang reaksinya terhadap foto Pudding, dan pertukaran antara Sanji dan Chiffon yang tidak pernah ditampilkan dalam manga. Anime juga menambahkan adegan Caesar menangis ketakutan karena Big Mom dan memberikan kemunculan awal Reiju dan Yonji yang masih dalam bayangan. Lebih banyak panel komik Sora dan para komandan Germa muncul dibandingkan versi cetak, dan adegan penangkapan ikan raksasa diperpanjang. Keiichi Ichikawa debut di sini sebagai Chief Animation Director, menggantikan Kazuya Hisada.