0 dan 4 - Berjumpa Germa 66!

Setelah berhari-hari kelaparan, Luffy akhirnya mengaitkan sesuatu yang besar saat memancing, tetapi ikan raksasa itu terlepas kembali ke laut dan melawan upayanya untuk menariknya. Dengan usaha kelompok yang sangat besar tim menariknya ke atas Thousand Sunny untuk dimasak. Chopper, yang gelisah oleh warnanya yang aneh, mengobrak-abrik loker Sanji dan menemukan buku referensi ikan yang terkubur di bawah majalah, mengetahui bahwa kulit makhluk itu beracun mematikan. Ia bergegas memperingatkan yang lain, hanya untuk mendapati Luffy sudah mengunyah kulitnya. Luffy merasa baik-baik saja, dan Chopper menjelaskan dagingnya aman jika dikuliti dan disiapkan sesuai catatan Sanji.

Nami dan Carrot memasak ikan sesuai resep dan menyajikan porsi besar, yang menurut tim sangat lezat. Namun Luffy segera ambruk, tubuhnya melemah akibat racun kulitnya. Chopper, yang kekurangan persediaan yang memadai, panik dan menangis; meskipun Luffy bertahan hidup meski racun yang biasanya membunuh seketika, mereka sangat membutuhkan herbal dari sebuah pulau.

Pekoms memperingatkan bahwa berhenti adalah mustahil karena mereka memasuki Totto Land milik Big Mom, yang terkonfirmasi ketika Den Den Mushi berdering dengan peringatan Siput Laut Teritorial. Salju kapas permen menyenangkan kru sebelum sebuah kapal misterius mendekat. Mengira itu kapal pengintai Tarte, Pekoms justru mendapati kapal itu milik Germa 66. Seorang pria berkerudung yang wajahnya mirip Sanji mendekat, dan tim yang sangat gembira memohon penawar kepadanya, mengiranya sebagai koki mereka. Ia dengan dingin mengungkapkan bahwa ia bukan Sanji melainkan adik laki-lakinya Yonji, menolak menjelaskan hubungan mereka atau membantu. Ketika Yonji melihat Nami dan langsung jatuh cinta, kemiripan keluarga menjadi jelas. Saat ketegangan memuncak, saudara perempuannya menendangnya keluar dari kapalnya sendiri karena pelit dan melompat ke Sunny, hanya meminta maaf atas perilakunya.

Anime menambahkan adegan Luffy bersikeras bahwa ia baik-baik saja tepat setelah peringatan Chopper, memperlihatkan Nami memasak ikan, dan membuat tim sempat bersembunyi saat melihat kapal Germa. Dalam manga Luffy menarik ikan raksasa keluar hanya sekali, sedangkan di sini ikan itu melompat kembali dan hampir menyeretnya ke laut sebelum Chopper, Brook, dan Pedro membantu menariknya. Berbeda dengan manga, Luffy tidak berbusa di mulut saat keracunan. Episode ini melanjutkan Arc Whole Cake Island.