Totto Land! Kaisar Big Mom Muncul

Luffy dan Chopper berdiri terpukau di hadapan kota yang ramai yang hampir seluruhnya terbuat dari cokelat. Di atas Sunny, Nami dan Carrot mencoba gaun baru dan Nami memukul Brook karena mengintip. Pekoms mengatakan dibutuhkan sehari untuk mencapai Whole Cake Island dan menyuruh mereka mengisi perbekalan terlebih dahulu. Ia menjelaskan impian Big Mom tentang utopia tempat setiap ras hidup bersama, dan bahwa tiga puluh empat pulau yang diperintah menteri membentuk Totto Land. Tempat ini adalah Chocolat Town di Pulau Cacao, yang diperintah oleh Menteri Chocolate, cokelatnya dapat dimakan, tetapi memakan atap dilarang karena atap tersebut melindungi penduduk dari hujan. Pekoms pergi mencari Luffy untuk menyamarinya, hanya untuk mengetahui bahwa ia sudah berkeliaran pergi, tepat ketika teriakan terdengar bahwa seseorang telah memakan sebuah kafe utuh.

Seorang petugas yang marah menuduh Luffy dan Chopper yang kekenyangan telah melahap kafe tersebut, tetapi pemilik bangunan itu meluncur turun dengan karpet terbang dan secara tak terduga memarahi mereka karena tidak menghabiskan seluruh bangunan, dengan berpura-pura bahwa mereka adalah pembongkar yang ia sewa. Petugas itu meminta maaf dan memberi selamat kepada pemiliknya, Charlotte Pudding, atas pernikahannya. Seorang mink serigala mengenali Pedro, yang dengan tenang mengaku sedang berlibur. Sambil minum teh di kafe lain, Pudding berterima kasih kepada Luffy karena memuji resep aslinya, lalu menanyakan nama tim tersebut, Luffy dengan ceplas-ceplos mengungkapkan siapa dirinya meskipun Nami berusaha membungkamnya, membuat Pudding terkejut. Di Whole Cake Island, Big Mom mengetahui bahwa Pesta Teh tinggal tiga hari lagi dan bahwa Sanji telah tiba. Bawahannya melaporkan telah mengamankan bahan-bahan kue dengan membunuh mereka yang menjaganya, dan Big Mom mencatat bahwa ia telah mendengar Luffy berada di wilayahnya.

Anime memperluas petualangan Luffy dan Chopper di Chocolat Town, menambahkan pertanyaan Brook tentang celana dalam cokelat, dan menampilkan cuplikan tambahan Amande, Diesel, dan Randolph sebelum pengungkapan mereka di manga. Dalam rangkaian Bloody Party, homies bunga dan furnitur yang menjawab Big Mom digantikan oleh dua penyanyi wanita bergaun hitam dan berkacamata hitam. Carrot membutuhkan teropong untuk melihat penduduk pulau, dan penduduk pulau yang malang yang memasok bahan kue menyadari tujuan Pesta Teh Big Mom. Episode ini melanjutkan Whole Cake Island Arc.