Negara Pengarung Laut - Raja Germa Judge

Di balik Chateau Whole Cake terletak Danau Aprico, tempat sekutu Big Mom berlabuh. Beberapa kapal Germa 66 terhubung di sana untuk membentuk Kerajaan Germa, satu-satunya negara yang sepenuhnya berada di atas kapal, dihuni terutama oleh prajurit bor. Sanji mengamati mereka dengan muram dari balkon, lalu tersinggung ketika saudara perempuannya Reiju berlama-lama di ruangan. Ia menunjuk potret ayah mereka yang menjulang di atas empat raja yang tumbang, peninggalan Penaklukan Empat Negara di North Blue, dan mendesak Sanji untuk menikmati hak istimewa garis keturunan mereka. Kemarahannya justru semakin besar. Judge masuk untuk menyapa putra yang belum ia lihat selama bertahun-tahun, tetapi Sanji menolak memanggilnya ayah.

Judge mendesak tentang wajah Yonji yang hancur, terkejut putranya yang kuat kalah, dan menantang Sanji untuk menyelesaikan masalah di luar seperti laki-laki. Kerumunan berkumpul saat duel dimulai, Judge menusuk dengan tombaknya sementara Sanji menghindari setiap serangan, membuat Reiju dan warga terkesan. Saat mereka bertarung, Sanji teringat membuat kue sebagai anak kecil hanya untuk melihat saudara-saudaranya mencurinya dan memukulinya hingga berdarah, dengan Judge memandang acuh tak acuh dan Reiju tertawa. Di masa kini, Sanji menahan tombak dengan kaki berlapis Haki Persenjataan, mengejutkan Judge bahwa si lemah itu menguasai Haki. Judge melemparkan pedang kepadanya dengan harapan kemampuan berpedangnya akan menjawab, tetapi Sanji menolak, menyatakan tangannya hanya ada untuk memasak.

Vinsmoke Judge debut dalam episode ini. Di tempat lain Luffy mengembara sendirian di Hutan Penggoda sementara floranya bersekongkol untuk menyergapnya, dan wajah Yonji yang remuk diperbaiki dengan mesin pres setelah palu gagal. Anime menambahkan latihan tentara ekstra, kilas balik Judge menebas empat raja North Blue, Luffy yang berlari tanpa tujuan saat para homie bersekongkol, Judge yang menyerang lebih dulu dalam duel, dan Reiju yang mencatat serangan itu tetap melukai Sanji. Kilas balik perundungan diperpanjang untuk menunjukkan Sanji memanggang kue, dan tidak seperti manga Judge melemparkan pedang selama pertarungan.