Tekad Dalton! Pasukan Wapol Mendarat

Menggendong Nami dan dengan Sanji di sampingnya, Luffy bergegas menghindari longsoran salju yang menerjang mereka. Melihat tebing, Sanji berteriak untuk mencari tempat lebih tinggi, dan keduanya mencapainya, hanya untuk salju tetap menyapu tepi tebing tersebut. Di desa-desa yang mengelilingi Pegunungan Drum, penduduk bersiap menghadapi kepulangan Wapol, banyak dari mereka mengikuti Dalton menuju Bighorn. Vivi dan Usopp, yang menaiki kereta luncur menuju Gyasta, meluncur melewati penanda yang mereka butuhkan.

Di Bighorn, Wapol mengunyah bangunan bersama Bajak Laut Bliking-nya sementara Kuromarimo melaporkan bahwa Topi Jerami sedang mencari dokter untuk rekan mereka yang sakit dan bahwa Kureha telah menduduki Kastil Drum selama ketidakhadirannya. Dalton muncul dan menebas mantan raja itu di dada, tetapi Isshi-20 segera memperbaikinya dan ia bangkit kembali. Ketika bujukan gagal mengusir Wapol dari pulau, Dalton berubah menjadi bentuk hibrida manusia-bison, mengundang komentar kagum dari anggota kru Wapol tentang Ushi Ushi no Mi, Model: Bison.

Luffy, Nami, dan Sanji terjebak longsoran salju meski telah mencapai tebing. Dalton menghadapi Wapol di Bighorn dan melukainya, hanya untuk dokter-dokter Wapol memulihkannya seketika. Transformasi Buah Iblis Dalton menjadi hibrida bison terungkap, dan Isshi-20 melakukan debut mereka.

Episode ini merupakan bagian dari Arc Pulau Drum. 4Kids Entertainment menggabungkan sebagian episode sebelumnya dengan episode ini untuk membentuk episode ke-50 versinya. Episode ini menandai penggunaan pertama BEFORE DAWN sebagai lagu penutup. Dalam manga sumbernya Dalton memenggal kepala Wapol, yang kemudian disambung kembali oleh dokternya, tetapi anime melunakkannya menjadi tebasan di dada.