Perang Puncak - Tekad yang Diwariskan Raja Bajak Laut

Kenangan Sengoku berlanjut dari perang dua tahun lalu, pada saat Luffy dan para tahanan yang melarikan diri bergabung dengan Bajak Laut Whitebeard dalam pertarungan mereka melawan Marinir. Mengejutkan semua yang menyaksikan, Luffy secara tidak sengaja melepaskan Conqueror's Haki dan menjatuhkan semua orang di sekitarnya; ia berhasil membebaskan saudaranya sehingga keduanya bisa melarikan diri, hanya untuk Akainu menebas Ace hingga tewas. Kapten terkenal itu juga kehilangan nyawanya dalam pertempuran tersebut. Kembali ke masa kini, para penguasa dari seluruh dunia membanjiri tanah suci untuk dewan dunia, termasuk raja-raja dari negeri jauh dan, yang mengejutkan para penonton, Keluarga Neptune, yang hanya pernah muncul sekali sebelumnya. Terpisah dari kerumunan, Fujitora berbagi semangkuk mi dengan Ryokugyu yang masih tersembunyi dan memaparkan alasan sebenarnya ia hadir.

Kilas balik mencapai puncaknya dengan ledakan semangat penakluk Luffy yang tak disengaja, jangkauan sekilas menuju saudaranya, dan tebasan maut yang mengakhiri hidup Ace, segera diikuti oleh kematian sang kapten hebat itu sendiri. Di masa kini, banyak raja berkumpul di tanah suci, dan kedatangan Keluarga Neptune yang jarang terjadi menarik setiap pandangan. Ryokugyu memberi tahu Fujitora bahwa, meskipun Sakazuki memerintahkannya untuk menyingkirkan sang laksamana, ia tidak berencana melakukannya. Fujitora kemudian menyatakan tujuannya bergabung dalam dewan: ia bermaksud membubarkan Tujuh Warlord lautan.

Episode ini melanjutkan kenangan perang puncak dari titik ketika Luffy tiba di medan perang. Episode ini juga menggambarkan Keluarga Neptune naik ke permukaan. Episode ini merupakan bagian dari Arc Levely dan memperkenalkan beberapa tokoh kecil serta lokasi Red Port.