Di Relung Gelap Tanah Suci - Topi Jerami Raksasa yang Misterius

Berkumpul di antara keluarga kerajaan yang berkunjung, Vivi, Rebecca, dan Shirahoshi terus bertukar cerita tentang waktu mereka bersama Luffy, termasuk nafsu makannya yang besar. Sai bertemu kembali dengan Rebecca dan Leo, dan keduanya menjelaskan kepada Shirahoshi bagaimana mereka akhirnya mengabdi di bawah kapten Topi Jerami. Vivi berpapasan dengan Wapol, yang telah merebut kendali atas satu negara lagi, dan pertemuan itu jauh kurang hangat dibandingkan reuni bahagianya dengan Dalton dan Kureha dari perjalanan masa lalunya.

Sebagian besar episode mengunjungi kembali persinggahan kru di Pulau Drum, di mana Nami yang sakit memaksa mereka menepi. Vivi menceritakan bagaimana Wapol meninggalkan negaranya yang beku sebelum merebutnya kembali, bagaimana Luffy melemparkan tiran itu jauh-jauh, dan bagaimana Chopper muda, yang dibesarkan oleh tabib gadungan Hiriluk dan kemudian dilatih oleh Kureha, akhirnya bergabung dengan para bajak laut. Pada masa kini, Doflamingo yang dipenjara memberi petunjuk bahwa ia menyimpan rahasia tentang Mary Geoise, sementara sosok berkerudung yang menggenggam poster buronan Luffy berjalan menuju topi jerami raksasa yang tersembunyi di Kastil Pangaea.

Sai diakui sebagai pemimpin baru Happo Navy, dan ia bersama Leo menceritakan kesetiaan mereka kepada Luffy. Vivi menarasikan bab Pulau Drum dari sejarah kru, yang mencakup kekalahan Wapol dan perekrutan Chopper. Doflamingo, yang terbelenggu di lantai terbawah Impel Down, menyombongkan bahwa ia memahami kebenaran di balik Tanah Suci. Episode ditutup dengan sosok berjubah, yang kemudian terungkap sebagai Imu, yang melangkah menuju topi jerami berukuran raksasa.

Episode ini berfungsi sebagai rekap Arc Pulau Drum dan menandai debut Nash dan Imu, bersama dengan penampilan pertama di anime dari New Giant Warrior Pirates. Beberapa adegan dari cerita sampingan armada besar muncul, seperti Orlumbus yang mengundurkan diri di hadapan rajanya, Bajak Laut Ideo yang mendapatkan kapal mereka sendiri, Bartolomeo yang menjajakan barang dagangan, dan Cavendish yang curhat kepada Suleiman. Anime memperluas percakapan, menambahkan candaan trio tentang rasa lapar Luffy, dan menggeser waktu ketika Sai menyuarakan rencananya untuk meninggalkan tanah airnya dibandingkan dengan manga.