Negeri Wano! Menuju Tanah Samurai Tempat Bunga Sakura Betebaran

Di seluruh Wano, kru yang terpencar telah membaur ke dalam kehidupan biasa. Dengan nama Franosuke, Franky mencari nafkah sebagai tukang kayu; Usohachi adalah nama samaran Usopp saat menjajakan minyak kodok; dan sebagai O-Robi, Robin mempelajari seni geisha, bermimpi suatu hari dapat menari di hadapan shogun. Begitu kegelapan turun, Zoro tampil sebagai pendekar tanpa tuan Zoro-juurou. Tidak jauh dari sana sosok berkerudung menebas seorang pria, dan bau darah segar menarik Zoro untuk menantangnya, hanya untuk kemudian penjaga yang datang mencapnya sebagai pembunuh dan menyeretnya pergi. Ia hampir melawan, lalu teringat perintah Kin'emon untuk mempertahankan penyamaran. Pemimpin mereka telah memperingatkan bahwa Kaidou berdiri di belakang Orochi, sehingga mengangkat tangan melawan orang-orang shogun akan mengundang murka seorang Kaisar, membuat mereka tidak punya pilihan selain berbaur.

Seorang hakim membelah sosok jerami, merenung bahwa pedang hanya menjadi tajam dengan meminum darah manusia, dan Zoro yang terikat diseret ke hadapannya untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Menjelang pagi seorang penyeru mengumumkan penangkapan pelaku pembacokan dan hukuman seppuku, kabar yang membuat Usopp patah semangat tanpa benar-benar mengejutkannya. Saat diberi pedang di alun-alun, Zoro menangkap aroma sang hakim dan mengenali pembunuh yang sebenarnya. Ia melapisi pedangnya dengan Armament Haki, melepaskan tebasan terbang yang merobohkan pejabat tersebut, meminta maaf kepada Kin'emon, dan menebas para pengikut untuk merebut kembali senjatanya. Di tempat lain seekor kepiting mencubit Luffy hingga terbangun di pantai di samping Thousand Sunny, dan seekor komainu berguling keluar dari hutan menuju ke arahnya.

Di antara adegan tambahan terdapat Zoro yang berkeliaran di Ibu Kota Bunga sebelum penangkapannya, pertemuannya dengan pembunuh sebenarnya, Usopp yang mendengar kabar penangkapan, dan Zoro yang melawan anak buah hakim setelah tebasannya mendarat. Kejatuhan Luffy ke dalam pusaran air digambarkan lebih panjang. Episode ini menandai debut OVER THE TOP sebagai lagu pembuka, dan mulai saat itu musik pratinjau menggunakan lagu tersebut setelah periode panjang yang memakai We Go! sejak episode ke-517, tempat paruh kedua seri dimulai. Episode ini juga memperkenalkan set eyecatcher kelima, termasuk yang baru untuk Luffy dan Zoro, dan merupakan arc pertama yang disajikan dengan gaya gambar yang lebih tebal.