Selamatkan O-Tama - Topi Jerami, Melintasi Tanah Tandus!

Berdiri di atas pohon di atas rumah Hitetsu, Luffy dihantui kenangan Ace yang sekarat dalam pelukannya di Marineford. Ia bertanya kepada pandai pedang tua itu di mana makanan, air, dan perawatan medis dapat ditemukan, berniat mencari pertolongan untuk Tama yang sakit. Hitetsu menunjuk ke sebuah kota di seberang tanah tandus tetapi memperingatkan bahwa Beasts Pirates berpatroli di rute tersebut. Tanpa gentar, Luffy membiarkan pandai itu menukar pakaian asingnya yang mencolok dengan kimono, obi, dan sanggul. Melihat bilah pedang bernuansa ungu di dinding, Luffy mengambilnya untuk perjalanan, membuat Hitetsu mengejarnya: senjata itu adalah Nidai Kitetsu, Famous Blade tingkat great grade terkutuk yang ditempa oleh leluhurnya Kotetsu. Luffy mengabaikan setiap permohonan, bahkan melempar pandai itu ke samping dengan menarik hidungnya, dan pergi dengan menunggangi Komachiyo.

Ketika Tama terbangun, melihat Luffy kembali membangkitkan dukanya atas kabar kematian Ace, dan ia memukulinya, menolak percaya bahwa Ace akan mengingkari janji untuk kembali menjemputnya. Luffy hanya bisa mengulangi kebenaran yang menyakitkan itu. Jauh di tempat lain, Zoro tetap menjadi buronan yang dicari di Ibu Kota Bunga sementara ia berkemah di alam liar, memanggang tumpukan hewan buruan. Tama memperingatkan Luffy agar tidak memakan hewan setempat, yang dagingnya tercemar air sungai yang tercemar, dan menjelaskan bahwa shogun dan Kaido menimbun pertanian pribadi yang tidak tercemar. Luffy melihat seorang wanita dikejar oleh dua anggota Beasts Pirates, dan Zoro dengan cepat menebas para penyerang itu. Kedua sahabat itu bersatu kembali dengan gembira, meskipun gigitan curian Luffy pada daging beracun milik Zoro menjelaskan sakit perut sang pendekar pedang. Kemudian Basil Hawkins dan anak buahnya tiba dengan pedang terhunus.

Anime menambahkan beberapa adegan orisinal: Luffy yang sejenak mengenang kematian Ace, penggunaannya atas Observation Haki untuk menemukan pedang Hitetsu sekaligus kedatangan Hawkins, dan Zoro yang berpesta di alam liar sebelum merasakan bahaya yang mengancam Tsuru melalui Haki yang sama. Tsurujo melakukan debut di episode ini. Penyelamatan O-Tsuru oleh Zoro, yang dalam manga hanya terlihat dari kejauhan, diperpanjang dan ditampilkan dari dekat. Demikian pula, manga tidak menggambarkan Hawkins menarik kartunya sambil memperkirakan peluang bahwa Luffy bertanggung jawab atas hilangnya dua anggota Beasts Pirates di Pantai Kuri.