Dimulai - Operasi Khusus untuk Menjatuhkan Kaidou!

Pedang beradu ketika Inuarashi, penguasa mink anjing, mengadu senjata dengan bandit Shutenmaru, dan tidak satu pun petarung dapat menciptakan celah. Saat mereka saling melancarkan tebasan, Inuarashi menyatakan alasannya datang: ia bermaksud menghormati ambisi mendiang Oden untuk merebut kembali negeri ini. Sebuah tebasan berapi dari Kin'emon memisahkan keduanya, dan bandit itu segera pergi. Penolakannya dingin dan sederhana. Menurut pandangannya, Kin'emon dan rekan-rekannya telah meninggalkan Wano dua puluh tahun lalu, dan pengabaian itu membuatnya enggan mendukung rencana apa pun saat ini.

Jauh dari pertarungan, di dalam rumah milik Hitetsu, Tama yang terluka dirawat oleh Chopper bersama beberapa tabib mink. Ia mengaku bahwa rasa takut murni saat melihat Kaidou membuatnya pingsan, meskipun selain beberapa goresan kecil ia selamat tanpa luka serius. Apa yang dikatakan dokter selanjutnya mengguncangnya: Luffy, ungkapnya, telah ditangkap dan diseret ke lokasi penggalian di Udon.

Kerja paksa yang melelahkan kini mewarnai hari-hari Luffy. Ia dipaksa menyeret lempengan batu raksasa, mendapatkan satu kibi dango untuk setiap lima batu yang ia bawa. Camilan itu tidak pernah sampai ke mulutnya, karena Eustass Kid melintas dengan cepat, menyenggolnya hingga jatuh, dan menginjaknya, kecepatan amukannya sendiri menumpuk menara pangsit di kakinya. Di dalam ibu kota, seorang pembawa berita mengumumkan buletin tentang serangkaian penjahat sementara beberapa orang Kin'emon, di antaranya Usopp dan beberapa anggota Heart Pirates, menyebarkan selebaran perekrutan dengan sangat mulus sehingga banyak penerima menganggapnya ulah hantu. Reaksi pun terbagi, dengan beberapa rekrutan ragu-ragu dan yang lain siap bergabung.

Mengawasi dari atas kediaman Orochi, Nami dan Shinobu menggunakan kekuatan pembusukan dari Juku Juku no Mi untuk melubangi loteng dan mengamati para pengikutnya, hanya untuk terdeteksi dan nyaris lolos saat Shinobu kehilangan ketenangan karena ketakutan. Di Onigashima, sebuah pertemuan sengit terjadi: All-Stars yang tersisa, King dan Queen, memarahi Jack karena upeti sedikit yang dibawa kembali dari Kuri, lalu saling membentak dengan kasar. Adaptasi memperluas beberapa momen, dengan Raizo memberi tahu Kin'emon bahwa keberadaan Luffy telah diketahui, memperpanjang duel sehingga para pengikut Ashura terlempar dan Kiku menangkis tebasan udara, menampilkan Franky dan Robin membaca tentang Kamazo sambil menyantap soba, dan membiarkan Kin'emon menghentikan pertarungan dengan paksa alih-alih perintah lisan. Wajah baru dalam episode ini meliputi King dan Queen, kura-kura Kamekichi, serta para pengikut Ukon, Hidayu, Jujiro, Kojuro, Monjiro, Dotaku, Kakunoshin, Waruno Furishiro, dan Akudai Kanzaburo.