Pahlawan Arabasta dan Balerina di Atas Dek

Di lepas pantai Nanohana, Bajak Laut Puppu mengamuk dan menjarah kota di bawah bendera mereka. Pell, Chaka, dan pengawal berkuda melaju menuju area tersebut tepat ketika Crocodile muncul di atas sebuah bangunan, memicu teriakan pengenalan dari kerumunan, termasuk Puppu, yang menyebutnya sebagai salah satu Warlord. Crocodile mengumumkan bahwa ia datang untuk mengambil kepala Puppu dan memperingatkan bahwa siapa pun yang ingin hidup harus tiarap. Ketika para bajak laut malah menusuknya di tanah, bilah mereka menancap; ia mengangkat lengan, pusaran terbalik muncul, dan setelah menghilang para kru tergeletak mati dan kehilangan kelembapan di pasir. Prajurit tiba di lokasi hanya setelah ia pergi, dan Chaka kemudian memberi laporan kepada Cobra di istana mengenai serangan itu.

Going Merry menerobos uap yang disemburkan gunung berapi bawah laut, dan di dalam kabut itu Topi Jerami menarik Mr. 2 yang tenggelam ke atas kapal. Sambil menunggu kapalnya sendiri, ia memamerkan Mane Mane no Mi, menyalin wajah siapa pun yang disentuh tangan kanannya. Ia menduplikasi seluruh kru kecuali Sanji, yang sibuk di dapur mencari bahan makanan, dan Luffy, Usopp, serta Chopper takjub melihat trik tersebut. Selama pertunjukan Vivi merasa tidak tenang melihatnya mengambil rupa ayahnya, Cobra. Ketika kapalnya tiba dan kru mengetahui bahwa ia adalah agen perwira Baroque Works, mereka melilitkan perban di lengan agar penyamar di antara mereka dapat dibedakan.

Episode ini adalah yang pertama dari Arc Arabasta. Episode ini menampilkan debut Puppu dan latar Nanohana, serta memperkenalkan teknik Sables milik Crocodile bersama Mane Mane Memory milik Bon Kurei dan Mane Mane no Mi itu sendiri. Eyecatcher memasangkan Usopp dengan Zoro. Rilis 4Kids memberinya judul baru "Face Off," sementara sulih suara Funimation menayangkannya sebagai "Alabasta's Hero and a Ballerina on the Ship!"