Situasi Putus Asa - Orochi Oniwabanshu yang Mengancam

Sebagian besar Bajak Laut Big Mom selamat dari serangan King tanpa kerusakan berarti, tetapi mereka terputus dari Big Mom sendiri, yang tenggelam menuju dasar laut. Di istana, Komurasaki menyelesaikan permainan shamisennya saat Orochi Oniwabanshu mengepung Robin, menawarkan akhir yang cepat dan tanpa rasa sakit jika ia mengakui tujuannya. Robin mencoba mengelak dengan kata-kata, tetapi para ninja menangkap kebohongannya dan menyerang, menjeratnya dengan kait dan tali sementara yang lain melemparkan shuriken.

Robin yang mereka serang hancur berkeping-keping, terungkap sebagai klon yang dibentuk oleh Buah Iblisnya. Robin yang asli, yang aman di luar, menghubungi Nami dan Shinobu, yang bertekad mengejar Fukurokuju, lalu memutus hubungan untuk mempertahankan penyamarannya sebagai geisha sambil melayani tamu yang mabuk. Brook meninggalkan tubuhnya untuk menjaganya saat para ninja membubarkan diri, enggan merusak pesta Orochi. Di pantai Kuri, Chopper berlatih bersama Tama dan Momonosuke melatih permainan pedangnya, semuanya mengkhawatirkan Raizo, yang menyusup ke Udon dan telah bungkam. Saat memanjat batang bambu, Chopper melihat sosok besar di kejauhan. Kembali di perjamuan, Robin menuangkan minuman untuk Orochi dan memancing rincian tentang Festival Api: sebuah pesta besar tempat para pejabat tinggi negara dan Bajak Laut Beasts akan berkumpul. Brook kemudian terlihat melayang di lorong dan mengejutkan para ninja, yang mengiranya hantu, sebelum mereka menyisir kediaman, menusuk langit-langit dan menakuti Nami dan Shinobu di loteng. Chopper dan yang lainnya mencapai objek di kejauhan dan terkejut menemukan Big Mom yang tak sadarkan diri, yang terbangun tanpa ingatan tentang siapa atau di mana dirinya.

Tambahan anime mencakup mimpi di mana Big Mom menguras masa hidup Luffy, Toko yang menyajikan minuman selama penampilan Komurasaki, Chopper dan Tama yang bermain ninja sebelum menuju Pantai Kuri, serta Robin yang mengambil topeng dari seorang pria mabuk sebelum kembali ke pesta. Brook diperlihatkan bertemu dengan Fujin dan Raijin, dan rekaman tambahan meliput pencarian Oniwabanshu, dengan Daikoku yang hampir menemukan Shinobu dan Nami. Konfrontasi Robin dengan korps ninja dan percakapannya dengan Orochi keduanya diperpanjang. Episode ini menandai debut Inukai.