Tiba di Kerajaan Gurun! Bubuk Pemanggil Hujan dan Pasukan Pemberontak

Begitu kru menginjakkan kaki di Arabasta, Nami memohon agar semua orang bersikap baik, hanya untuk Luffy yang langsung berlari mengejar makanan dan memisahkan diri dari kelompok. Sisanya menyadari kapal Mr. 3 berlabuh di dekatnya, dan Vivi teringat bahwa kapal itu berlayar dengan lilin dari Doru Doru no Mi miliknya. Karena hampir setiap penduduk setempat akan mengenali sang putri sekilas, ia dan Karoo tidak dapat keluar ke jalan, jadi Usopp mengusulkan untuk menyembunyikan keduanya di bawah selimut. Dengan cara itu, kelompok tersebut mencapai tempat aman tanpa masalah. Vivi menjelaskan tujuannya untuk mencapai Yuba, basis pemberontak, sebuah perjalanan yang mengharuskan menyeberangi gurun, sehingga mereka memutuskan untuk mengumpulkan perbekalan. Karena Mr. 3 belum pernah melihat Sanji atau Chopper, keduanya pergi untuk mengurus pembelian.

Terdampar di bukit pasir, Luffy melihat asap di kejauhan dan mengira ada restoran di baliknya. Saat Sanji dan Chopper berbelanja, bau aneh membuat si rusa kutub mual, dan Sanji menjelaskan bahwa itu adalah parfum sebelum berlari mengejar wanita-wanita cantik Arabasta, meninggalkan Chopper untuk mendinginkan diri di sebuah truk yang teduh yang segera melaju pergi dengan dirinya masih di dalam. Luffy tiba di bangunan yang berasap, memutuskan bahwa tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti tempat makan, dan mencoba sejumput bubuk hijau dari tumpukan karung. Yakin bahwa itu adalah racun yang menjijikkan, ia melemparkan setiap karung ke dalam insinerator, dan saat terbakar asap cerobong berubah menjadi hijau, awan gelap berkumpul di atas, dan hujan mulai turun. Pemilik bangunan bergegas keluar, hancur karena ambisi besarnya telah sirna, dan tanpa sengaja mengungkapkan bahwa bubuk itu dilarang untuk dijual, sehingga terbongkar sebagai penjahat.

Truk yang kabur berhenti di tempat Koza menunggu, dan dari dalam ruangan Chopper mendengar Koza berjanji untuk membangun kembali Arabasta bersama pasukan pemberontak. Unta Matsuge kemudian membebaskan Chopper, mengatakan ia melakukannya karena membuatnya terlihat keren, setelah itu Chopper mengikuti aroma parfum kembali ke Nanohana. Duduk di samping Kamonegi yang wajahnya membengkak, Luffy diberi tahu bahwa zat hijau itu memiliki dua nama, Dance Powder dan Rain-Calling Powder, dan diproduksi melalui proses yang rumit untuk memaksakan hujan buatan. Pria itu menambahkan bahwa Arabasta telah melawan kekeringan sejak zaman kuno namun dilarang menggunakannya berdasarkan hukum World Government, dan bahwa pemberontakan muncul sebagian karena kekeringan tersebut. Episode ini memperkenalkan Matsuge, Kamonegi, dan Koza, menghadirkan Katorea sebagai lokasi, dan berakhir saat kru tiba-tiba menyadari Luffy telah hilang.